Лошадка не замечала их проявления благодарности. Она витала в облаках, мечтая о необыкновенной жизни, полной неожиданных встреч и увлекательных занятий. А еще она часто вспоминала старую легенду, которую рассказывала ей бабушка. Легенда была о Волшебстве, некогда жившем в этом краю. Благодаря этому Волшебству край процветал, жители были богаты и счастливы, всюду слышались песни и смех. Носители Волшебства умели сочинять стихи и сказки, которые сбывались самым чудесным образом. Как-то к такому волшебнику-сказочнику пришёл человек, желавший стать его учеником. Волшебник согласился взять ученика и щедро поделился с ним своими знаниями. Но однажды ученик решил, что уже достаточно знает, и ушёл от учителя, не попрощавшись. Через некоторое время жители края начали замечать, что всё вокруг стало печальным, исчезли смех и пение, а цветы и травы начали увядать. Выяснилось, что сбежавший ученик занялся черной магией, так как обучение сказкам показалось ему недостаточно эффектным и действенным, а ему хотелось получать всё и сразу. Один из его магических экспериментов изгнал доброе Волшебство, которое не вынесло злого соседства. Старый волшебник впал в уныние, не смог помочь беде и покинул эти места в поисках своего Волшебства….
С тех легендарных времен минуло уже много лет, и жители края считали рассказы о них небылицами.
Однажды Пегая Лошадка во время своей прогулки обратила внимание, что трава на пастбище ещё сильнее пожухла, всё вокруг будто утратило цвет, стало скучным и однообразным. Ей расхотелось скакать и резвиться, и она печально брела вдоль проезжей дороги, размышляя о том, куда эта дорога ведёт. Надо заметить, что, несмотря на все свои мечты, Лошадка была домоседкой и не очень любила далёкие путешествия.
Задумавшись, Пегая Лошадка чуть не споткнулась о камень, валявшийся посреди дороги. Камень при этом зашевелился и недовольно проворчал: «Ходят тут всякие, под ноги не смотрят!»
Только тогда Лошадка узнала свою знакомую, Степную Черепаху, и извинилась за причинённое неудобство.
Черепаха поинтересовалась, куда направляется Лошадка. Уж не в Город ли собралась? И тут Лошадка вспомнила, что дорога, по которой она шла, действительно ведет в Город. Она много о нём слышала, но никогда не бывала там. Сама не понимая, что происходит, Пегая Лошадка вдруг сказала: