Когда в домике образовались непроходимые завалы, Паня даже слёг. Вот и получается, творчество повернулось к нему не той стороной. Оно, как серая тоскливая беспросветность погрузило в тягучий мрак, из которого трудно найти выход. Будто свет погас. Слева, справа, впереди, позади – повсюду только чёрные клубы окутывающего мрака. Лишь в окошко, как тонкая соломинка последней надежды сквозь толщу густого тумана едва-едва различается тусклое очертание далёкого солнца.
Совсем плохо Пане. Уж и не радует ничего. Не ест – ни пьёт, только лежит на кровати, смотрит в оконце да моргает. Взяться бы за завалы, да сил нет ни на что, слишком запущено. Зашёл Сева проведать друга. Скромно предложил помощь, но не знает Паня, что и нужно-то ему. Уже как будто и ничего. Повздыхал Сева, да и побрёл восвояси.
А однажды лежал так Паня, и услышал громкий шум во дворе. Медленно встал с неохотой, побрёл к окну, шаркая ногами и хватаясь за поясницу. Смотрит – огромный Грач во дворе косит черным глазом в окно Пани. Открыл дверь добрый гномик, спросил откуда тот, куда, может что ему нужно. Грач поведал, что прилетел издалека, услышав чудеса о мастерстве Пани, подарок ему нужен для любимой Грачихи.
Вздохнул тут Паня. Говорит, и рад бы помочь доброй птице, да дом хламом завален доверху, не найти ничегошеньки, а как подступиться к завалам и не знает, да и сил нет. Помирать, наверное, пришла пора.
Грач строго посмотрел на Паню, не моргая, взмахнул своими мощными крыльями, и не промолвив слова, улетел. Горько заплакал Паня – добрая безотказная душа, что не смог помочь Грачу, который летел к нему за тридевять земель.
Плачет Паня безутешно, не бывало ни разу такого, чтобы Паня отпустил без подарка. Плачет, слёзы утирает, и слышит снова шорох за дверью непонятный. То Грач вернулся, а в клюве держит что-то блестящее. Протягивает птица Пане волшебную чешуйку. Через неё можно увидеть невидимое. Неохотно Паня взял дар. А как посмотрел сквозь неё на завалы свои зловещие, так и ахнул. На одном важно восседает хмурое Отчаяние, на другом вальяжно разлеглась серая Депрессия. А в углу на запасах Паниных прячется тётка Беспомощность. Обнаружил их Паня и так громко вскрикнул, что гости его непрошенные съёжились, замерли, испугались. Стал совестить их разозлившийся Паня, выгонять из дома. Плачут они, говорят, идти им некуда, прижились уж у Пани, хорошо им тут.