"Пора!" Юноша взял меч и вышел из дому. Никому неизвестно, каково это – бродить ночью по холодным улицам, зная, что миру угрожает опасность. Он не хотел идти, ему было страшно. Но если он ослушается Арзи, то не спасёт мир. И тогда уже будет неважно – стал он Мастером или нет. Ужасное ощущение…
…Вскоре он увидел вывеску, на которой было написано "ВЕСЁЛОЕ ВИНО". Подойдя к трактиру, он почувствовал запахи пищи, вина и табачного дыма, услышал громкие голоса и весёлый смех. Эрдзи вошёл внутрь, нашёл свободное место и начал осматриваться. Где-то здесь, как сказал ему дух-предсказатель, должен быть Тёмный Колдун.
Тем временем на небольшую деревянную сцену поднялся человек и обратился к сидящим:
"Слушайте, люди, историю про Тёмного Колдуна! Давным-давно он пришёл из ниоткуда и начал творить немыслимые злодейства: вызывал бедствия, неурожаи, болезни и насылал страшные сны. Однажды он забрал к себе во тьму приглянувшийся ему дом. Хозяева едва успели выбраться через чердачное окно, когда их жилище начало погружаться в землю. И тогда люди решили убить Колдуна. Но тот скрылся в недрах Скалистого острова. И там испытал одиночество… С помощью чёрной магии Колдун вырвал из мрака маленькую частицу и посадил её на каменном берегу подземной реки, дабы вырос из этой частицы его верный слуга. Так появилось Чёрное Дерево Хтунуи! И теперь во время полнолуний открывается дверь в логово Колдуна. Тёмный Колдун с Хтунуи забирают каждого, кто в полнолуние приблизится к острову. И никто не знает, что потом происходит с людьми. Говорят, если убить Колдуна, то умрёт и Хтунуи, но убить его ещё никому не удавалось. Иногда этот Колдун приходит сюда – именно СЮДА, в "Весёлое вино". Приходит тёмной ночью – ведь он привык жить во мраке. При свете же он – как сова, которую разбудили днём. Он приходит, чтобы затеряться среди нас и, хотя бы ненадолго, почувствовать себя простым человеком. Кто знает, может, он и сейчас здесь?.."
В наступившей тишине человек спустился со сцены, держа в руках перевёрнутую шапку. Со всех сторон в эту шапку посыпались деньги. Некоторое время в трактире не было слышно ничего, кроме звона монет. Эрдзи тоже хотел отблагодарить рассказчика, но обнаружил, что забыл взять с собой деньги…
Постепенно – то здесь, то там – возобновились разговоры. Но теперь они были негромкими: люди рассказывали друг другу страшные истории, которые, будто бы, произошли на самом деле.