А малыш необыкновенно умный и крепкий рос. Еще в люльке качался, а уже с шаманом справился. Тот знал предназначение Гесэра и хотел погубить его во младенчестве, но не тут-то было. Схватил его за бороденку малыш и выдернул все волоски волшебные. Потерял свою силу шаман и с позором сбежал восвояси.
А Гесэр уж лук со стрелами себе смастерил, коня из бересты березовой сделал и пошел сражаться со злобными бесами. Быстро вырос богатырь, привел в дом двух мудрых красавиц-невест, как и положено по обычаю. Так стал Гесэр взрослым, в силу вошел.
Послали ему небожители в помощь коня верного, не простого коня, волшебного. А тут злодей страшный объявился великан Лобсогол.
«Не допускай врага к родной земле, не жди его, но выходи навстречу, там-то он будет побежден», – сказал Гесэр и пошел на первую свою битву сражаться с великаном. Долго бились они, никто не хотел уступать. Тогда злющие жены-колдуньи великана превратили Гесэра в осла. Думали, тут ему и конец, будет травку щипать до самой смерти, а они потешаться над ним станут. Но не оставили его в беде небожители, помогли вновь человеком стать. Набрал он силы, да и победил великана. То был первый подвиг Гесэра.