Свернули шатры и отправились в другую сторону. А Банджо привез к дому Альта, снял колпачок и передал послание от Арфы-царицы. Прочитал Альт послание, разозлился, да и порвал все струны училе, взял смычок, да и проткнул его насквозь. После попрощался с отцом и отправился в путь-дорогу искать Кудыкины горы.
Долго ли, коротко ли шел Альт по дорогам разным. Завела одна дорога его в густой лес. Видит, на лесной опушке стоит толи дом, толи избушка одну ножку поджала, на другой качается. Зашел он в избушку, а там Ложки – деревянные ножки играют, Бабу Ягу развлекают.
– Так, так! – говорит. – Это кто это к нам пожаловал, век гости ко мне не захаживали. Сам пришел, аль кто заставил?
– Сам пришел, по надобности большой! Не знаешь ли, Баба Яга, как дойти до Кудыкиных гор?
– Нет, не знаю! – говорит Яга. – Может моя сестра знает, иди к ней.
Отблагодарил её Альт и отправился дальше. Шел, шел, далеко ли, близко ли по разным дорогам. Завела его одна дорога в чистополе. Видит толи дом, толи избушка стоит, одну ножку поджала, на другой качается. Зашел Альт в избушку, а там Трещотка – деревянная колодка играет, Бабу Ягу развлекает.
– Так, так! – говорит Яга. – Это кто это к нам пожаловал, век гостей не видывала. Сам пришел, аль кто заставил?
– Сам пришел по надобности большой! Не знаешь ли ты, Баба Яга, где Кудыкины горы?
– Нет, не знаю! – говорит Яга, – а ты пойди к моей младшей сестре, она может и знает. Если она на тебя сердиться станет и захочет тебя съесть, сыграй ей мелодию: сначала душевную спокойную, потом песенную веселую, а третью плясовую развеселую.
Поблагодарил Альт Ягу и отправился дальше. Шел, шел, далеко ли, близко ли по разным дорогам. Завела его одна дорога в болотистое место. Видит толи дом, толи избушка стоит, одну ножку поджала, на другой качается. Зашел Альт в избушку, а там Баба Яга сидит.
– Так, так! Это кто это к нам пожаловал, век гостей не видывала, а тут сам незваным пожаловал! – сказала и давай зубы точить, чтоб незваного гостя съесть.
Альт заиграл душевную спокойную мелодию Баба Яга присела, щечку подперла и заслушалась. Потом, стал играть песенную веселую, Яга как запела, а после плясовую развеселую тут Баба и в пляс пошла. Разошлась старуха не на шутку, а вместе с ней и избушка танцевать стала. Выбежал Альт из избушки, а тут лебеди мимо пролетали.