Посмотрела девушка по сторонам, а в избе не прибрано, неуютно, не привыкла она так жить. Попросила она Ворона принести воды, чтобы вычистить все углы и закоулки в избушке. Помыла стены, растопила очаг, поставила суп из сухих грибов варить, высыпала в чайник последние ягоды, чтобы компот сварить. Вышла Несмеяна на улицу, чтобы грязную воду вылить подальше от избушки, а та за ней идёт, кудахчет. Понравилась ей царевна! Избушка даже пританцовывать начала, присвистывает от радости, что наконец-то о ней позаботились.
Застелила девушка стол белоснежной скатертью, поставила приборы. Вдруг открылась дверь и зашла в избушку маленькая, сгорбленная старушка. В одной руке клюка, в другой травы душистые. Встрепенулся Ворон, обрадовался, что дождался подругу. А Несмеяна сидит и не дышит, ждёт своей участи.
Баба Яга посмотрела по сторонам и ахнула: везде чисто и красиво, ужин горячий на столе. Понравилась ей гостья, разговорились.
– Знаю-знаю о том, что произошло с царевичем, – говорит Яга. – Но вот царь с царицей ищут не только сына, но и дочь любимую.
А Несмеяна решительно отказалась идти домой без брата. Тогда баба Яга решила оставить девушку при себе в ученицах.
– Сама твоему горю помочь не смогу, стара уже, – сказала Яга. – Но тебя могу научить своим премудростям. И тогда поможешь своему братцу домой вернуться. А пока оставайся у меня, будешь помогать по хозяйству и учиться волшебству.
– Я согласна, – ответила царевна. – Лишь об одном прошу, чтобы Ворон весточку отнёс родителям, что жива я и здорова.
Ворон улетел, а царевна осталась служить бабе Яге.
И поведала Яга Несмеяне, что забрал её брата в Подземное царство Червотог за грехи её предков. Обещала выучить царевну волшебству-колдовству, чтобы попасть в Подземное царство и там не сгинуть.
Целый год девушка жила в лесу, каждую тропинку и травинку выучила. Баба Яга нарадоваться не может своей помощнице, век бы, не отпускала от себя, да слово дала помочь выручить царевича.
Рано утром разбудила она царевну, чтобы та умылась в роднике, дала ей белый сарафан, расшитый рунным ставом на защиту. Сели они завтракать.
– Пора тебе, девица, в путь-дорогу. Смотри, не забывай, чему училась целый год! – наказывает баба Яга Несмеяне. – Вот тебе мешочек с волшебными рунами из древнего дерева. Что делать с ним, знаешь. Главное – иди с Богом и не оборачивайся.