– Как спасти всех ребятишек?
А Ворон ей отвечает:
– Ты можешь спасти только своего кровного брата.
Не стала долго раздумывать царевна, схватила братца и побежала. Бежит и боится обернуться, а Ворон рядом летит.
Вдруг слышит девушка страшный грохот, что земля под ногами сотрясается. Запнулась она и упала. Обернулась и видит, что Ворон бьётся с червём, пытается глаза ему выклевать. Достала Несмеяна мешочек с рунами, выложила нужный став, поблагодарила, схватила братца, почувствовала, что ожили руны, окутали её своей любовью и защитой. Лишь на мгновение она увидела своего друга Ворона, потянулась к нему всем сердцем, почувствовала, его дыхание рядом и провалилась в невесомость.
Очнулась царевна от ярких солнечных лучей, которые щекотали её ресницы. Слышит Несмеяна смех царевича и Ворона, открыла глаза и видит красивого молодца в белоснежном наряде. Рассказал парень, что он Дух Лесной и будет другом ей верным.
Добрались они до избушки бабы Яги. А та радёхонька, что её ученица выжила и братца спасла. Несмеяна протянула мешочек с рунами, чтобы вернуть их хозяйке.
– Оставь себе, – говорит Яга. – Это тебе подарок на свадьбу.
Удивилась царевна, глянула на Лесного Духа и зарделась.
Баба Яга отвела их омыться после Червотога на тот же родник, пошептала над каждым, погладила по голове, поплевала по сторонам и повела их с чистой душой чай пить с пирогами из лесных ягод и грибов.
Утром распрощались гости с бабой Ягой, она и благословила их в дорогу. Ворон полетел провожать девицу, чтобы защитить её в случае чего. Несла царевна брата на руках и представляла, как обрадуются им родители. А у самой тоска подкатывает, что придётся разлучиться с Лесным Духом.
Подошли они к воротам дворца, а стражники уже доложили царю с царицей. Бегут родители навстречу детям, плачут от радости, обнимают, целуют, расспрашивают. Рассказала Несмеяна о своём путешествии в Подземный мир и о помощи своих новых друзей. Тогда царь сказал, чтобы вышел к нему спаситель, человек или зверь, и награда ему будет царской!
И тогда из толпы вышел молодец в красном кафтане, расшитом золотом, красивее его Несмеяна не видела никого. Увидел царь, как царевна смотрит на молодца, подвёл её к нему и велел сегодня же провести обряд венчания. А дети и рады! Как взялись за руки, так и до обряда не отпустили, всюду вместе были.