– Ой, извините, я нечаянно свалился к вам в норку, – стал оправдываться мышонок. – Ничего случайного не бывает, ты прибыл вовремя. Я как раз подыскиваю достойного жениха. Эти жабьи женихи такие тупые, а у тебя красивая бархатная шкурка и острые глазки, ты мне нравишься, – проквакала Квакша.
Как не отнекивался мышонок, жаба настаивала на своём. Наконец, он рассердился и сказал, что она ему не нравится и его вполне устраивает спокойная жизнь со своей сестрой в родительской норке.
Жабу очень рассердил грубый отказ Юзика. Она не привыкла к пререканиям, так как считалась сведущей в чёрной магии, и многие её боялись, стараясь не злить.
«Хорошо же, ты ещё пожалеешь, что отверг меня», – подумала Квакша, а в слух произнесла:
– Ну хорошо, насильно мил не будешь. Но я не могу отпустить тебя, не угостив и не напоив чаем.
Она вскипятила чайник, но вместе с чаем подсунула мышонку заговоренное зернышко, чтобы разрушить его безоблачную жизнь.
Ветер утих, и мышонок без труда нашёл дорогу домой. Когда он вернулся и взглянул на сестру, чары заговоренного зернышка подействовали на него самым неожиданным образом. Он увидел в своей сестре свою возлюбленную и решил жениться на ней, во что бы то не стало. Фрося пыталась вразумить брата всеми возможными способами, но он твердо стоял на своём и даже назначил день свадьбы.
Фрося была в отчаянии, она не знала, что случилось с её разумным братом. Она написала записку своему старинному другу – мышонку Ярику – и отправила её с маленьким воробышком, которого часто подкармливала. А сама пошла за советом к своей крёстной – старой полевой мыши – живущей у края тёмного леса.
Крёстная обрадовалась Фросе, а услышав её печальную историю, дала ей горошину и велела посадить накануне свадьбы в земляном полу её норки. А ещё передала ей своего помощника – маленького домашнего паучка Кузю.
Вот и настал знаменательный день. Юзик с утра ходил довольный и гордый, предвкушая шикарную свадьбу. А бедная Фрося заперлась у себя в норке и горько плакала. Накануне она посадила горошину, как велела ей крестная, но ничего не происходило. Но только горючие слезы смочили лунку с горошиной, как из земли вырос могучий стебель. Мышка утерла слезки и стала карабкаться по стеблю всё выше и выше. Она карабкалась до тех пор, пока не добралась до облачных далей поднебесного царства. Спустившись на мягкие пушистые облака, Фрося побрела по бескрайней белизне поднебесья.