– Что ты наделал Иван, царевна в гостях у меня была, не похищал я её. Освободила она меня обещал я не трогать ваших земель, не губить людей.
Понял Иван, что дракон правду говорит, упал на колени и заплакал горько. Тогда дракон говорит:
– Пока солнце не село, можем мы ещё царевну спасти, задача это непростая, если не побоишься, помогу я тебе. Согласился Иван, прыгнул на дракона и помчались они в дальний путь, чтобы раздобыть воды мертвой и живой и царевну воскресить. Волшебную воду можно набрать из рек волшебных, что текли по высоким скалам, во владеньях одного колдуна могущественного. Прилетели они к царству колдуна, скрылись в укромном месте и договорились так, Гор полетел отвлекать колдуна, а Иван тем временем побежал к реке с мертвой водой фляжку наполнять. Только поднялся дракон над царством колдуна, полетели в него стрелы огненные, опалили крылья его серебряные, но успел дракон увернуться от гибели, а Иван тем временем воды из мертвой реки набрал. К реке с живой водой колдун подойти им не дал. Решил Иван напрямую к колдуну идти воды просить, забрался Иван на дракона, полетели они над царством колдуна, и снова на дракона стрелы и шары огненные посыпались, уворачивался от них дракон как мог, а как только долетел до замка колдуна, спрыгнул с него Иван на самый высокий пик и спустился вниз. Да никак не мог отыскать вход в замок. Притомился, сел на камень, как дверь перед ним раскрылась, попал он внутрь, встретил его колдун:
– Зачем, Иван, пожаловал?
Рассказал ему всё Иван, а колдун лишь посмеялся в ответ:
– Если всем буду воду раздавать, и так все мертвецы по земле живыми ходить будут.
Гор тем временем приземлился у дуба сухого, смотрит – на дубе сундук висит, снял он его, открыл, а из сундука зверёк выпрыгнул. Схватил его Гор, а зверёк в птицу превратился, зацепил он птицу когтями, из птицы яйцо выпало и разбилось, а в нем иголка, схватил дракон иголку и полетел в замок колдуна Ивану помогать. А Иван с колдуном бьётся, да колдун всё время побеждает, только Иван размахнется мечом, колдуна уж тут и нет. Упал Иван без сил, а колдун размахнулся на него плетями огненными, тут дракон появился с иголкой в руке. Увидел колдун иглу и взмолился о пощаде. Разрешил он Ивану воды набрать живой, обещал, что не тронет их и даст живыми из царства своего выйти.