Яблонька поблагодарила девицу, спросила куда та путь держит. Рассказала ей девица, что идет к Кощею бессмертному детей да мужей вызволять.
– Не туда ты идешь девица, и одними сказками тебе Кощея не одолеть. Нужна тебе волшебная палица, спрятана та палица за высокими горами, глубокими омутами в заколдованном замке.
– Как же я туда попаду, слепая я. – опечалилась девица.
– Не бойся, помогу тебе зрение вернуть. Дойдешь до горы высокой, там источник бьет, той водой омоешь глаза и зрение вернется. Вот тебе еще лампа волшебная, свет ее нечисть разгоняет. А теперь назад к камню возвращайся и иди от него прямо, там дорога к Кощееву замку.
Вернулась девица к камню и пошла от него прямо, верная куколка ей дорогу показывает. Лес все гуще, все непроходимей становиться, уморилась девица, под высокой сосной отдохнуть присела. Вдруг слышит «Ух, Ух».
– Кто здесь? – спросила девица.
– Я здесь, сова премудрая! А ты кто?
Рассказала ей девица о себе, печали своей, и что идет она к Кощею бессмертному людей вызволять сказками.
– Ху, ху, ху – засмеялась Сова, – ну и наивная ты, Кощея сказками не одолеть, возвращайся домой пока не поздно.
– Нет у меня дома, да и слово я дала, не могу его нарушить. – ответила ей девица.
– Ладно, помогу я тебе, дам тебе нить путеводную да скатерть-самобранку. Нить путеводная тебе дорогу укажет, скатерть-самобранка тебе пригодится. Ищи чудо-невиданное, что в тихом омуте живет.
Поблагодарила девица Сову премудрую и пошла дальше. Вьется нить путеводная, дорога быстрее спорится. Добралась девица до горы высокой, вершиной гора в облака упирается, из горы источник течет, вода прозрачная, ледяная. Зачерпнула девица воды из источника, лицо умыла, глаза открыла и свет белый увидела. Увидела гору громадную вершиной в облака уходящую, села и пригорюнилась, как гору одолеть. Думала- думала, да и придумала, крикнула она птиц небесных, скатерть-самобранку развернула, всех накормила и попросила у каждой по перышку, чтобы крылья смастерить. Дали ей птицы по перышку, смастерила девица крылья, надела на себя, забралась на дерево и прыгнула вниз, и сразу вернулось к ней ощущение полета, замахала она крыльями и полетела, одолела гору, крылья рассыпала и дальше пошла.
Река перед ней раскинулась огромная, полноводная, ни мостка, ни лодочки. Опять пригорюнилась девица, как ей через реку перебраться, до Кощея добраться, вспомнила она слова Совы про чудо невиданное, что в омуте живет, да и бросилась в воду, опустилась на дно в тихом омуте, а там нечисти всякой видимо невидимо и темнота, хоть глаз коли. Хватает нечисть ее за руки, за волосы, за одежду, всяк ущипнуть норовит, еще дальше утянуть. Достала девица лампу волшебную и повелела свету быть! Нечисть от света в разные стороны стреканула.