Одна из ласточек заметила яйцо в горшке и, сообщив остальным, полетела вниз. Нели увидев стаю птиц, принялась их отгонять вместо того, чтобы помочь вернуть яйцо. Они пытались поднять гнездо в воздух, но Нели била их веткой. Рассерженные ласточки стали её клевать и выдирать волосы. Пока одни птицы отвлекали Нели, другие подняли гнездо, но девочка не сдалась и, решив отомстить, кинула камнем по гнезду. Оно развалилось и яйцо разбилось. Мама – ласточка, не выдержав горя, камнем полетела вниз. Сердце её остановилось, и она умерла.
Закружились птицы над телом сестрицы. Чёрные тучи показались из-за горизонта и обволокли небо над королевством. Над садом показалась красная ласточка с черным хвостом. Все обычные птицы разлетелись по сторонам, освобождая ей дорогу. Приближаясь к земле, красная ласточка увеличилась в размерах и превратилась в человека. Ведьма Суильма подплыла к девочке, раздвоенный черный подол платья не касаясь земли, летел за ней. Голову ведьмы украшала черная корона, а с плеч спадала красная мантия, скользящая по бледным рукам.
Испугалась Нели незнакомку и хотела убежать, но ведьма махнула рукой и девочка, поднявшись в воздух, закружилась вниз головой. Нели кричала и звала на помощь. Из соседних домов выглянул народ, но никто не захотел помочь ребенку. Родителей девочки не было дома.
Ведьма Суильма создала в саду болото и опустила в него Нели с головой.Потом она достала её и отбросила к забору. Загремел гром и пошёл дождь. Ласточки скрылись под крышами домов. Капли дождя смыли грязь с лица Нели, покрытого бородавками и волдырями. Красивые чёрные волосы поредели, обнажив лысые участки на голове ребёнка. Пустив напоследок, по золотому забору чёрную плесень, довольная своей работой ведьма превратилась в птицу, схватила тело умершей ласточки и улетела.
Нели долго сидела и плакала под дождем. Вечером пришли родители, задержавшиеся из-за сильной грозы, и ужаснулись. Вместо их прекрасного ребёнка они увидели изуродованную девочку. Каких только врачевателей они не приглашали, но все разводили руками. Магию можно излечить только магией отвечали они. Раньше род Барксов ценили и уважали, теперь же их дом с чёрной плесенью обходили стороной. Беды и неудачи стали преследовать их. Мама Нели заболела и слегла, а её папа пропадал на работе, зарабатывая на дорогие снадобья. С Нели больше никто не хотел играть, все её сторонились и смеялись, обзывая разными словами.