Вечером Маша легла в кровать, пододвинула поближе собачий домик, погладила Доню, убедившись, что та внутри, и сделала вид, что спит. Лежать пришлось долго. Ничего не происходило. Было слышно, как Доня тихо посапывает в дедушкином тулупе. В какой-то момент Маше стало скучно просто так лежать, и она даже подумала, а не поспать ли ей немного. Как вдруг… снова послышался тихий гул, похожий на завывание зимней вьюги. Гул нарастал… Он был такой же, как и в первую ночь, когда исчезла Доня. Маше стало жутко. Она зажмурила глаза, но вдруг опомнилась:
− Доня! Сейчас исчезнет Доня!
Маша бросилась к собачьему домику, заглянула в него – собаки там не было! Маша просунула голову внутрь тулупа и увидела кончик хвостика Дони, который исчезал в темном рукаве. Девочка схватила собаку за хвост… и вдруг почувствовала, как какая-то неведомая сила затягивает ее в рукав тулупа. Маша попыталась вылезти обратно, но ее тут же подхватил и закружил снежный вихрь, и она услышала тот самый гул, который раздавался предыдущей ночью в ее комнате. Девочка еще крепче сжала Доню за хвост, боясь отцепиться от него и улететь в темную бездну. С бешеной скоростью, кружась и кувыркаясь, они неслись по этому рукаву, который, казалось, никогда не кончится. Снежинки, как пчелы, холодом жалили лицо и руки Маши.
− Хорошо, что я в пижаме, – успела подумать Маша, − а то бы совсем замерзла!
− Держись крепче! − вдруг услышала она чей-то крик.
Маша оглянулась, но никого, кроме Дони, рядом не было. Тут ее осенило − это собака разговаривает с ней человеческим голосом!
− Этого не может быть! – только и успела подумать Маша, как вдруг ветер резко стих, и они приземлились на прекрасной летней поляне, усыпанной луговыми цветами. Маша застыла в изумлении. Повсюду порхали бабочки, благоухали растения, ярко светило солнце. Но самое удивительное было то, что на поляне находилось множество собак и кошек разных пород и все они разговаривали человеческими голосами!
Приглядевшись, Маша увидела, что животные толпились у какого-то стола, за которым сидел странный человечек ростом с большого кота. Он был очень похож на Капризку, книжку про которого Маша совсем недавно прочитала.
− Тебе туда нельзя! Никто не должен тебя видеть! – прошептала Доня. – Что же мне с тобой делать?
Она на минуту задумалась, а затем сказала: