Послали тогда за Кузнецом, он был самым сильным человеком в округе. Кузнеца этого Баба-Яга от хвори страшной выходила, когда он был совсем маленьким и немощным. Осмотрел он спину Старухи – ничего не обнаружил. Но сказал, что слышал от деда своего, будто его дед однажды смог увидеть невидимое. Подхватил Кузнец Бабу-Ягу на руки и понес в кузницу. В ней, посмотрел на горн сквозь спину Бабы-Яги и увидел огромный мешок, который закрывал собою огонь.
– Вижу, Баба-Яга я твой мешок, но снять его не могу.
Если видишь, значит, открылось тебе это! Значит, знаешь, что надо сделать, чтобы мешка не стало.
– Знаю. Бросить его надо в огонь. Только как это сделать, если не могу его с твоей спины снять.
– А, ты подумай, что может невидимое видимым сделать?
Кузнец подошел к полке, снял с нее большую железную книгу, открыл – и начал читать: «Посыпь невидимое искрящимся пеплом – станет оно заметным. Полей водой живой – станет оно твердым».
– Помню, как ты помогала мне, чтобы я стал сильным и здоровым. Значит, пришел мой черед тебе помогать. Только не справлюсь я один.
– Я с тобой отправлюсь, возьмем с собой мальчика из соседней деревни, который видеть стал. А из деревни за рекой – девочку, которая с водой может говорить.
Посадил Кузнец Ягу в тележку, и отправились они в соседнюю деревню. Не прошли и полпути, а им навстречу мальчик Егор.
– Здравствуй, Бабушка, – обратился он к Ведьме, видел я сон сегодня, что помощь моя нужна, вот и вышел навстречу.
Пошли они вместе за девочкой, что с водой говорить умеет. Идут по деревне, вдруг говорит Егор: «Вот она! Смотрите что делает». Посмотрели Кузнец и Яга, в ту сторону, которую мальчик указывал, а там стоит девочка с коромыслом и двумя маленькими ведерками, переливает из них воду, а наполняются большие ведра.
– Здравствуй Настенька! – обратилась Старуха. Нам помощь твоя нужна.
– Здравствуйте! Я с вами пойду, с удовольствием помогу, чем смогу.
Пошли они вчетвером по дороге, которую Егор видел. Долго шли, зашли в лес дремучий, там ручей. Наклонилась Настя к воде, пошепталась с нею.
– Идти нам надо по ручью, до самого водопада, там пещеру найдем.
Тележка по ручью никак не едет, колеса в гальке вязнут. Взял тогда Кузнец Ягу на руки, и пошел вперед. Идут они по воде, а ноги не мокнут. Тут навстречу, огромный Медведь вышел, встал на задние лапы и зарычал.