Через некоторое время лес кончился, и они наконец-то начали подниматься в горы. Сапфир неутомимо летел впереди, указывая им путь. Милочка начала больше уставать, а у Водяного опять заканчивались запасы воды. Периоды отдыха становились все продолжительней.
Наконец-то они добрались до высоченных скал, среди скал кое-где редко росли кряжистые деревья. Они отдыхали в их тени. Водяному пришлось бы трудно, но встречавшиеся им на пути родники и ручьи с удовольствием предлагали им напиться, освежиться и пополнить запасы воды.
Однажды путники услышали тихий плач. Подойдя ближе к месту, откуда доносился плач, они увидели лежащего под деревом маленького птенца ястреба, его скинуло порывом ветра из гнезда. Родители тревожно летали над своим птенцом, не зная, как ему помочь. Сапфир попробовал поднять его, но не смог. Тогда Милочка взяла птенца, проворно вскарабкалась на плечи Водяного и бережно положила птенца в гнездо. Родители поблагодарили за помощь и предложили свое участие, как только потребуется.
Наконец процессия поднялась на самую высокую вершину – остроконечный пик, который венчал эту гору.
– Так… Ну и что теперь? – спросила Милочка, и вдруг увидела на самой вершине горы крохотный ключ, тоже забитый камнями. Милочка расчистила источник, и обнаружила ярко-синий камень, точь в точь такой же Сапфир. Неуверенно глянув на Сапфира, она осторожно взяла камень в руки, и почему-то протянула его Сапфиру. В тот же момент они соединились в один камень, блистающий во все стороны, разносящий лучи по всему свету, так показалось Милочке и Водяному. Когда лучи его озарили Милочку и Водяного, произошла метаморфоза: жаба превратилась в гибкую и стремительную ласточку, а Водяной – в смелого и умного ястреба.
У камня не было крыльев, как у Сапфира, но он держался в воздухе неведомо как, весь сверкающий, он сказал Милочке:
– Наконец-то я обрел единство с самим собой, благодаря тебе. А ты обрела себя, единство с самой собой, это было твое предназначение. В этом долгом путешествии ты, сама не зная того, научилась слышать себя и доверять себе. Ты научилась помогать другим, и принимать помощь. Ты научилась по-настоящему дружить. Пока ты его не исполнила, ты носила другое обличье. И самое главное, ты начала просто действовать и жить.
Обращаясь теперь к ним обоим, он произнес: