Среди действующих лиц читатель увидит исторических личностей, героев Гражданской войны: Павлина Виноградова, Хаджи-Мурата Дзарахохова, командарма Самойло, начштаба Петина и других известных представителей Красной армии. С другой стороны им противостоят капитан второго ранга Чаплин, подполковник Дилакторский, белый партизан прапорщик Максим Ракитин, члены правительства Северной области, военнослужащие стран Антанты и многие другие, кто не принял диктатуру пролетариата и отдал себя борьбе за белое дело.
Были среди деятелей той эпохи и фигуры весьма загадочные, такие как ротмистр Берс, он же князь Эристов. Он прибыл в Архангельск еще в июле как красный командир, затем принял активное участие в перевороте на стороне белых. Однако, если внимательно присмотреться, то большего вреда белому делу, чем Берс, не нанес в это время ни один командир Красной армии, служивший на Северном фронте.
Так кто же он, этот племянник Льва Толстого? Автор предлагает свое видение ситуации. Итог будет весьма неожиданным.
Есть в романе и лирические сюжеты. Известная по предыдущей книге исторической Саги вологжанка Августа Степанова случайно оказалась на территории Северной области и пошла работать в госпиталь сестрой милосердия. Симпатичная «сестрица» привлекла внимание и простых солдат из иностранного контингента, и секретаря французского посольства графа де Робиена, знакомство с которым в Вологде имело для девушки неожиданное продолжение уже в Архангельске.
В романе уделено внимание судьбам нескольких русских женщин, и в каждом случае это отдельная человеческая драма.
В новой книге продолжает действовать и герой предыдущих частей – подпоручик Смыслов. Отважный молодой человек мечтает о передовой, но попадает служить в контрразведку. Это определит всю его дальнейшую жизнь.
События романа заканчиваются февралем 1919 года. Пал Шенкурск, правительство Чайковского де-факто больше не существует. Демократия, о которой мечтали дипломаты Антанты, помогая осуществлению переворота, не оправдала себя, и власть в Северной области в руках военных. Гражданская война в самом разгаре. Та и другая противоборствующие стороны мечтают о победе, союзники, разочарованные ситуацией на Севере России – о быстрейшем возвращении домой. Сельские жители по обе стороны фронта – о прежней спокойной жизни, которой, увы, уже никогда не будет…