– Куда собралась? Не пущу я тебя дальше.
Испугалась сначала Бабочка, а потом решила, что терять ей нечего, обратного пути нет. И стала она вокруг Змея порхать. То на хвост ему сядет, то на голову, то слева залетит, то с права. Змей головами во все стороны крутит, а Бабочку поймать не может, совсем запыхался.
А тут, Бабочка заметила, что как она Змея за бока пощекочет да у ноздрей пролетит, он то хихикает от щекотки, то чихает. И чем больше он чихает да хихикает, тем меньше становиться. И принялась Бабочка его ещё больше щекотать и около ноздрей кружить. До того Змей зачихался и захихикался, что совсем маленький стал, не больше самой Бабочки. Тут он и признался Бабочке, что его в большого да злобного превратил злой Колдун и поставил на стражу дорогу к его замку охранять.
Призадумалась Бабочка, как же ей Колдуна одолеть, чтоб в заветный Замок попасть?
Вдруг из-под земли вылез червячок-Сморчок. Удивилась Бабочка:
– А ты здесь откуда взялся? Как из пещеры выбрался?
– Ты меня с моим троюродным братом путаешь. Я червячок-Новичок, здесь живу у огненной реки. Мне здесь нравится, земля от реки всегда тёплая да мягкая. По своим червячным каналам узнал я, что ты Бабочка честная, трудолюбивая и добрая. А теперь вижу и смелая, вот и решил тебе помочь. Да и брат за тебя слово молвил. Ты не смотри, что Колдун большой, это он страх нагоняет, от чужого страха он больше да страшней становится. В детстве его часто обижали и дразнили, вот он злым и прикидывается, истинный облик свой прячет, а на самом деле он добрый. Мы с ним часто друг к другу в гости ходим чай попить да в шахматы поиграть.
Поблагодарила Бабочка червячка и вместе со Змеем к Замку направилась.
Не успели они и несколько шагов сделать, как вырос на их пути огромный злобный Джин. Глаза огненные горят, изо рта клыки торчат, лапища протягивает, рычит. А Бабочка страха не показывает, улыбается, Джина- колдуна добрыми словами приветствует. Растерялся злодей, сдулся и превратился в маленького милого гнома с оранжевой бородой, заплетённой в косичку, в синем колпаке и красном бархатном кафтане. А заколдованный Замок за его спиной растворился в тумане, а на его месте оказался милый лесной домик, увитый лилиями, с причудливым крылечком и резными ставенками. Бабочка даже расстроилась, она проделала такой долгий и утомительный путь, но так и не нашла заветный Замок.