Тлеет костер, на бревне сидит Круг, перебирает струны гитары и что-то напевает. Напротив него, на другой стороне костра на спальнике лежит Димка, он слушает Круга, отмахиваясь веточкой от комаров.
ДИМКА – Дядь Миш, а что такое чалится?
КРУГ – Это значит сидеть в тюрьме, или на зоне.
ДИМКА – Ты что в тюрьме сидел?
КРУГ – Нет, а ты где это услышал?
ДИМКА – Тот бандит которого убили в коридоре, спрашивал, где Круг чалился?
КРУГ – Не чалился я, просто друзей вокруг из этой среды много было, вот и набрался всякой премудрости. А вообще в России
знаешь, как говорят, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Ладно, хватит об этом. По мамке наверное скучаешь?
ДИМКА – Скучаю. Дядь Миш, спой пожалуйста твою песню про маму.
Круг начинает петь, Димка лежит, вспоминает мать, из его глаз
текут слезы.
КРУГ – Ты что это расслабился, ты же мужик Димон. Давай ка бери гитару и спой мне что-нибудь веселое.
ДИМКА – Дядь Миш может вы?
КРУГ – Даже и не думай. Давай ка мы с тобой «Ништяк браток» споем.
Димка берет гитару и начинает петь. Круг берет котелок и выбивает на нем ритм. Круг и Димка во весь голос, улыбаясь, поют «Ништяк браток». Над рекой опускается туман.
СЦЕНА 67. НАТ. РЕКА. ОСТРОВ. РАССВЕТ.
Палатка. В палатке спят Круг и Димка. Круг внезапно просыпается, выходит из палатки.
СЦЕНА 68. НАТ. РЕКА. ОСТРОВ. РАССВЕТ.
К острову без включенного мотора причаливает катер в нем два человека. Один них тихо вылезет из катера. Внезапно раздается голос.
КРУГ – Мужик, давай ка залазь назад.
Из-за дерева выходит Круг.
МУЖИК – А то чо?
КРУГ – А то хрен, через плечо.
МУЖИК – Борзый ты я смотрю.
КРУГ – Я не борзый, вот он борзый.
Круг помахивает обрезом. Мужик видит обрез и тут же меняется на глазах.
МУЖИК – Да ладно тебе братан, мы же думали тут ни кого нет, порыбачить хотели.
КРУГ – Ладно, хорош бакланить. Если еще раз возле острова увижу, оба раков пойдете кормить, понятно излагаю?
Мужик скрепя зубами, молча отталкивает лодку от берега и заведя мотор они уплывают от острова. К Кругу подбегает Димка, он обхватывает Круга руками и прижимается к нему. Круг гладит его по голове.
КРУГ – Не бойся Димон, прорвемся. Пойдем ка чайку попьем и на рыбалку, самое время.
СЦЕНА 69. НАТ. РЕКА. ОСТРОВ. УТРО.
Круг и Димка проверяют перемет. Круг перебирая перемет идет по пояс в воде, Димка идет следом с садком.