В зале ресторана собралось человек тридцать местных «братков» со своими «телками». Для Круга приготовлено почетное место рядом со «смотрящим». Под одобрительные крики «братков» Круг поет свои песни. «Смотрящий» дарит Кругу немецкий трофейный «Вальтер». Внезапно в ресторан врываются люди с автоматами и начинают всех расстреливать. Это конкурентная бандитская группировка. Начинается перестрелка. Димка спасает Круга, разрядив подаренный пистолет в бандита. Они убегают из ресторана. Круг все сильнее привязывается к Димке. Они вдвоем едут на острова расположенные посредине Волги, на рыбалку. Там они проводят за беседой бессонную ночь в разговорах, о жизни о Боге. Круг узнает, что Димка не крещеный и решает его покрестить. Он договаривается с местным священником и крестит Димку, становясь его крестным отцом.
Они едут на экскурсию в мужской монастырь, по дороге их застал ливень, машина застревает в грязи. Круг сажает Димку за руль, а сам толкает машину. Он поскальзывается, падает и бьется головой о камень, теряет сознание. Димка выбегает из машины, он не может привести Круга в сознание из его головы льется кровь. Димка пробует тащить его по дороге, но у него не хватает сил. Димка под дождем бежит по дороге на ферму. Там он находит тракториста, и они вместе едут за Кругом, Димку знобит. Больничная палата. Круг лежит на кровати с забинтованной головой. Он открывает глаза. Возле него на кровати сидит и спит Димка. Круг касается его рукой. Димка открывают глаза. Бросается на Круга обнимает его улыбается и плачет одновременно. Круг гладит Димку по голове и тоже плачет. Круг и Димка выходят из больницы, они ждут автомобиль который где то задерживается. Круг достает телефон и звонит. Димка сидит на лавочке и улыбаясь смотрит на Круга. Круг разговаривает со своим другом хирургом. Он оборачивается к Димке. «Ну что Димон, в Москву летим, нас уже ждут!» Димка неподвижно сидит на лавочке, на губах у него улыбка, изо рта стекает маленькая струйка крови. Могила на холме, с которого открывается прекрасный вид на Волгу. На кресте фотография смеющегося Димки. Возле могилы стоит Круг в руке у него старая солдатская пилотка.
По нью-йоркским улицам едет роскошный автомобиль. В салоне автомобиля – Круг, который с интересом смотрит по сторонам.