Через десять минут бега, Мелисса и Черныш выдохлись и перешли на ходьбу. Вокруг реки росли высокие ёлки, иногда попадались и другие деревья, сосны или берёзы. С противоположной стороны деревьев почти не было, изредка встречались небольшие кустики. Коты шли два часа и почти не разговаривали. Когда они устали, решили сделать привал. Мелисса устроилась под кустом отдохнуть, а Черныш отправился на охоту. Кот поймал в реке жирного лосося. Поделив рыбу пополам, они съели её, и немного отдохнув, пошли дальше.
Мелисса чувствовала зов ветра, зовущий её в самую даль, где бушует море и завывает холодный ветер. Облака на небе давно стали серыми, как её шерсть. Присутствие Черныша давало ей понять, что она не одна. Сейчас, когда она стала свободной кошкой, ей не нужно ходить каждый день в обходы и ловить злые взгляды котов, живущих рядом с ней. Но, несмотря на это, ей было жаль Гилю. Мелисса знала, на что способен её отец. Травянистый мог сделать с её сестрой, всё что угодно.
– А куда мы идём? – спросила Мелисса.
– Сложный вопрос на самом деле. Я и сам не знаю. Думаю, отведу тебя в подлесок, а потом, как ты говорила, пойду на все четыре стороны.
– Эх, как жаль нам не суждено быть вместе.
– Истинная правда.
И вот снова началось молчание. Мелисса сама по себе была болтливой, и ей было скучно без разговоров.
– А что после подлеска?
– Тёмный лес. Туда идти не советую, там обитают волки, – Черныш увидел непонимание в её глазах. – Это такие страшные звери, которые похожи на собак.
– Понятно.
Мелисса вспомнила слова Колтушки, погибшей месяц назад. Она тоже что-то говорила про тёмный лес, но что именно Мелисса вспомнить не могла.
Вдруг до неё донёсся странный запах с кошачьим оттенком.
– Ты чуешь кошачий запах? – спросила серо-белая кошка.
Черныш принюхался и насторожился. Шерсть на спине у него встала дыбом. Кот прошептал Мелиссе на ухо: «Беги за мной!».
Черныш побежал, и Мелисса за ним. Они свернули с берега реки и побежали в смешанный лес. Запах продолжал их преследовать.
И тут Мелисса поняла, что это было. Домашние коты. Кошка слышала рассказы хромонал про этих коварных лентяев, которые притворялись жалкими и беспомощными, а на самом деле могли в клочья разорвать алабая. Она остановилась и обернулась, но никого не увидела. Возможно, этот запах доносился с другого берега, но как объяснить то, что источник запаха был совсем рядом? И в этот момент, Мелисса почувствовала прикосновение хвоста к её спине. Хвост обвил ей шею, и незнакомец подошёл к ней. Это был белый персидский кот с блестящей шерстью и голубыми глазами.