Вспомнил Никитка про медальон, который дрозд ему дал, глядь – а это оберег, следок медвежьей лапы. Точно такой, как у брата Ивана, с зазубринкой…
Покатились из глаз Никитки слёзы горючие: понял он, кто мышкой, ужом и дроздом оборачивался, кто его от Чёрного кузнеца спас – и сгинул в старой кузне, на той стороне печи…
Скрипит дверь и видит Никитка: входит в избу, прихрамывая, кто-то высокий, чёрный с ног до головы.
Выскакивает Никитка из-под лавки, хватает кочергу и как вскричит:
– Ух я тебе, Чёрный кузнец, за Ванюшку намну бока!
Заливается незваный гость смехом молодецким, берёт с окна лучину, подносит к лицу: кудри льняные в саже, глаз подбит, рубаха изодрана…
Бросает Никитка кочергу на пол, подбегает к брату, обнимает крепко.
– А ну-ка, пенёк, кончай реветь, – смеётся Иван. – Будешь таперича знать, как по дурным местам шастать!
Всхлипывает Никитка, утирает грязным кулаком слёзы и достаёт из-за пазухи махонькие гусельки, протягивает брату.
– А вот это дело, что гусли мои выручил, – радуется Иван и подхватывает Никитку на руки. – Вот это, брат, – дело!