Собрал Иван жителей царства, каждому задание дал: тебе ёлку украшать, тебе горку заливать, тебе столы расставлять. А сам с ребятишками соседскими крепость снежную строить начал, да с подружкой, царевной Алисой, снеговика слепил. Глаза-черносливы, нос-картошка, а на голове – вязаная красная шапочка. Красивый получился!
Солнце за лесом спряталось, сиреневый вечер на землю опустился. Замёрзли все. Решили по домам разойтись: чай с мёдом пить да блины со сметаной есть.
Проводил Иван-царевич Алису и её младшего брата Егорку до калитки. Попрощались, утром встретиться договорились, чтобы работу продолжить. А ночью проснулся Иван от шума. Быстро оделся, выскочил в сени, а там людей собралось! Кричат, плачут – ничего понять нельзя.
– Замолчите все! – приказал Иван. – Что случилось? Кто-нибудь один пусть говорит. Вот ты, Егорка.
Егорка слёзы рукавом рубахи вытер и дрожащим голосом произнёс:
– Домой мы с Алисой пришли, трапезничать собрались. А тут сестра и говорит: «Пойду свою любимицу жар-птицу проведаю. Покормлю, водицей напою и доброй ночи пожелаю». Ушла в комнату, где клетка с жар-птицей стояла, дверь за собой закрыла. Ждали мы Алису, ждали: целый час прошёл, а её всё не было. Тогда я осторожно дверь приоткрыл… а в комнате нет никого! Пропала Алиса, а с ней и клетка с жар-птицей. – Егорка всхлипнул: – Окно распахнуто, в комнате холодно-о-о…
– Не плачь, Егорка, – говорит Иван-царевич. – Пойдем и на месте разберёмся.
В горнице у Алисы Иван-царевич во все углы заглянул, всё внимательно осмотрел. На подоконнике три глубокие царапины увидел.
– Был здесь Зеленый Дракон из тридесятого царства, – сказал Иван. – Он Алису с жар-птицей похитил. Поеду-ка я вызволять подругу из неволи.
Вернулся домой, в путь-дорогу стал собираться. Лук и стрелы взял, сапоги-скороходы, скатерть-самобранку: всё в походную котомку побросал. За пазуху любимую говорящую Лягушку-квакушку спрятал. Кликнул Волка, вскочил на него – и был таков.
Долго ли, коротко они по полям, по долам скакали. К вечеру болото широкое путь-дорогу преградило. Устал Волк, остановился, прилёг отдохнуть. И Иван-царевич рядом расположился, вынул из-за пазухи Лягушку-квакушку и говорит ей нежно, ласково:
– Спой мою песню любимую.
Запела Лягушка дивным голосом. Всё вокруг замерло, слушает.
И вдруг забурлило болото, показалось Чудо-Юдо. Как закричит оно хрипло: