В коротком общении за чашкой кофе в цуповском кафе Натали рассказывает Елене о том, что их ожидает на Луне. После чего они входят в сектор инопланетных перемещений ЦУПа и располагаются в специальных боксах для перемещения их энергетического сознания в тела, напечатанные биопринтерами в российском секторе МИКа. Виртуальная космическая шлюпка без проблем доставляет их энергетический разум в новую телесную плоть…
Оживших в новых телах Елену и Натали российский сектор «Федерация» встречает полным безмолвием. Попытка включить главный компьютер, находящийся в капитанском модуле, и выйти на связь с ЦУП оказывается безуспешной. Не удаётся им также включить селекторное оповещение и разблокировать входные двери.
Натали, используя специальный канал, устанавливает аудио связь с котом – киборгом по кличке «Котофей». От него девушки узнают, что сектор захвачен неизвестными чудовищами, все колонисты умерщвлены, в живых остался только он, потому как был замурован в технической шахте, во время несения ночной службы.
В холодильнике столового отсека капитанского модуля девушки обнаруживают замершее и окровавленное тело Эдуарда Мухина – капитана российского экипажа, с пистолетом в руке. Обыскав его карманы, они находят пульт разблокировки всех электронных устройств модуля.
На экране бортового компьютера они видят кадры погрома в коридоре и тоннеле сектора. Изучив видео, на котором были засняты два лунозавра: один был похож на большого медведя с круглым ртом, усеянным острыми зубами, второй – на огромную саблезубую крысу, девушки приходят к выводу, что появление этих монстров, есть ничто иное, как результат трансформации безобидных земных существ: тихоходок и африканских землекопов голых, обладающих высокой степенью живучести в условиях космоса.
Натали предлагает Елене вернуть Мухина к жизни путем регенерации его тела в медицинском отсеке у Лэй. Девушки, преодолевая отвращение, отрезают от трупа кэпа часть плоти (палец), необходимой для его последующей регенерации. Затем одевают защитные костюмы, вооружаются лазерными бластерами, свето-шумовыми гранатами, берут с собой биорадиолокатор и покидают пределы своего сектора.
При входе в тоннель, они натыкаются на чешуйчатое существо, похожее на комодского дракона, плюющегося ядовитой слюной. Елена бросает в дракона светошумовые гранаты, а Натали выпускает из бластера всплеск энергетического разряда. Раненое чудовище, издав пронзительный звук, убегает. Их взору предстают металлические стены туннеля, испещренные лучами лазеров, и обглоданные кости саблезубых лунозавров, валяющиеся на полу.