Прислушиваясь к своему сердцу, она выбрала направление в какую сторону идти. На рассвете, вдалеке на горизонте, показались синие горы. Одновременно обрадовалась и испугалась принцесса. Она увидела цель к которой стремилась, но ей еще предстояло сразится с колдуном. Выбора не было. Она шла к цели и по пути раздумывала, как ей отнять волшебный плащ у колдуна.
Подойдя к подножию гор Яся увидела, что синие горы окружены стеной из непролазных зарослей колючих кустарников. Видимо злой колдун таким образом ограждал себя от не званных гостей.
Пригорюнившись, принцесса сидела и размышляла, как ей преодолеть такое препятствие. Вдруг услышала через шелест листочков кустарника шепоток. Это шептались веточки между собой, рассуждая что здесь делает молодая девушка и зачем она пришла прямо в логово злого колдуна. Яся замерла и слушала разговор дальше. Ничего не подозревая, веточки переговаривались дальше тем самым выдавая секретики и секреты старого злого колдуна, рассуждая, что он почему-то очень грустный всегда. Тут в разговор вмешалась старая ракита и поведала болтливым молодым ветвям о тайне злого колдуна.
Яся боялась даже шевелиться и затаив дыхание слушала.
Как оказалось, злой колдун совсем не злой колдун, а заколдованный принц, обманутый ведьмой. В те давние времена ведьма, облюбовав королевство Синих гор, решила в нем поселиться. Она, околдовав всех жителей королевства, в том числе и короля с королевой, подчинила их своей воле. И только бесстрашный принц сразился и победил её требуя расколдовать жителей королевства. Но хитрая ведьма обманула его, сказав, что чары очень сильные и она сможет расколдовать всех жителей королевства только при помощи волшебного плаща, который есть у горной принцессы. Если он принесет ей тот плащ, то она сможет снять свое заклятье и покинет эти места навсегда. Принц согласился, ведь на кону была жизнь всех людей королевства и его родителей. Отправляя его в страну горной принцессы ведьма снова его обманула. Она дала ему выпить зелье, объясняя, что это зелье спасет его от чар принцессы и поможет добыть плащ. Но принц, сам не ведая того, превратился в злого колдуна, подчиненного ведьме, сделал все как она велела. Ведьма забрала плащ, а его заточила в пещере, распустив слухи о том, что злой колдун очень жестокий. Сама поселилась в этой стране и жила с тех пор припеваючи. Несчатный принц жил в пещере вспоминая образ юной горной принцессы и горевал много лет не в силах что-либо изменить.