Алёнушка никогда не видела волшебников… но заветное желание, мечта, у неё была. Мечтала она о том, что, гуляя по лесу, увидит заболевшего волшебника, вылечит его своими травками и загадает своё заветное желание – избавиться от горба, а потом обретёт любовь.
Да вот беда: волшебников ей не попадалось… замуж её никто не звал… и была Алёнушка одна, как перст. Зато повадился ходить к ней сын мельника. Звал он Алёнушку к себе жить – хотелось ему личную травницу, да и зарабатывала Алёнушка немало… Руки свои сын мельника начал распускать. Но отказывала ему Алёнушка, не люб он ей был.
Однажды пошла Алёнушка в лес за травами. Да пошла поздно, так как долго пыталась определить болезнь у маленькой девочки из деревни. И травку нужную можно только после заката солнца срывать.
Вдруг из-за дерева выскочил сын мельника и как закричит: «Не хочешь добром, силой тебя возьму!». Да как бросится на Алёнку, как повалит её в траву. Хорошо, кузнец возвращался в это время из соседней деревни, услышал крики Алёнушки, да помог ей избавиться от мельничьего сына. Накостылял ему по шее, да пригрозил ноги и руки сломать, если мельничий сын ещё хоть раз к Алёнке свои грабли протянет.
Поблагодарила Алёнушка кузнеца, да пошла в лес за травками, хоть и боязно ей было – поздно уже, темнеет. Вышла она на знакомую полянку, подождала, когда солнышко начнёт прятаться, да быстро-быстро собрала травушку волшебную, которая поможет больной девочке.
Только собралась Алёнушка домой возвращаться, вдруг слышит тихий стон. Пошла Алёнушка на звуки, смотрит – мужчина лежит. Огромный, в крови весь. И еле дышит. «Вот беда-то» – запричитала Алёнушка – «Как же я тебя домой дотащу?»
Вдруг из леса вышел огромный Серый Волк. Посмотрел на Алёнку внимательно. «Ой, волчок-серый бочок» – улыбнулась Алёнушка – «Ты пришёл помочь?». Она совсем не испугалась волка, потому что хорошо его знала. Она спасла маленького волчонка, когда злые люди убили его папу и маму, вылечила, да отправила в лес. Иногда они встречались в лесу. Когда наступали холодные голодные зимы, Алёнка помогала волчьей семье пропитанием. А волк частенько охранял её в лесу. Помог он и сейчас: взвалил раненого себе на спину, да потащил в Алёнушкин дом.
Стала Алёнка лечить мужчину. Очень долго он не приходил в себя, только бормотал в беспамятстве. Из его бормотания Алёнка поняла, что он волшебник, и что напали на него злые враги и было их много.