«Да, знаю, но я там давно не был», – грустно сказал Волшебник. «Но если ты туда путь держишь, то тебе надо в другую сторону. Вот тебе моя Птичка-невеличка. Если я понадоблюсь тебе, то она меня позовёт, а так она сама многое может, вот только распутать меня не могла», – добавил он. – Дам я тебе ещё в дорогу мудрый совет: «Отмоешь, принесёшь и придумаешь – всё у тебя получится!»
Кларисса поблагодарила Волшебника, взяла его Птичку-невеличку и посадила на плечо, а Волшебник испарился, словно и не было его. «Наверное, за сто лет накопилось дел, вот и побежал их выполнять…», – подумала о нём Кларисса и отправилась обратно к камню, как ей сказал Волшебник.
Лампа опять освещала ей путь-дорожку, что позволило быстро вернуться к камню. «Остаются два варианта, но надо спать, а когда взойдёт солнце, тогда и двинемся в путь», – решила Кларисса. Она мысленно попросила Волшебника помочь с ночлегом. Не успела она подумать, как недалеко от камня вырос, как гриб, домик. Ни низок, ни высок, а прямо в аккурат, рядом с камнем, как будто бы он всегда здесь был. Лягушка вошла в дом и увидела, что везде пыльно и грязно. Чтобы отдохнуть, надо, чтобы было чисто в доме, и она принялась вытирать пыль, мыть полы. «Мало ли кому придётся ещё здесь отдохнуть, так в чистоте это гораздо приятнее…», – так думала она, делая всё, по привычке, быстро и аккуратно. Как только она закончила прибираться, Птичка-невеличка, спустилась с карниза к ней на плечо и спросила: «Кларисса, а что ты хотела бы поесть?» Не задумываясь, Кларисса ответила: «Люблю я молоко с чёрным хлебом, но только где же их здесь взять?». Не успела она закончить фразу, как на столе появился большой кувшин с молоком и темный хлеб. Кларисса изумлённо охнула и поблагодарила тех, кто это сделал. Она налила в кружку молока, отрезала один кусочек хлеба себе, а второй, отрезав, покрошила Птичке. Птичка ей сказала: «Отмой – и всё получится… Так сказал Волшебник». «Ой, спасибо ему огромное за его доброту», – ответила, запивая хлеб молоком, Кларисса.
Утром она встала рано, как привыкла всегда вставать. Взяла с собой кусочек хлеба, а остальное оставила для путников. Прочитав ещё раз надпись на камне, она пошла направо. Шла долго и увидела огромный замок, а перед ним болото, совсем не похожее на то, рядом с которым она жила. Замок с трёх сторон окружали деревья, и выглядело всё довольно мрачно, что от неприятных мыслей Кларисса немного поёжилась. «Интересно, кто живёт в этом замке? Неужели кому-то нравится жить в таком месте?», – размышляла Кларисса. «А что это ты здесь делаешь?» – спросил очень неприятный голос, но Кларисса, не подавая виду, ответила: «Я путешествую, и случайно забрела сюда. Извините, что помешала Вам». «Вообще-то я злой колдун», – вновь откуда-то послышался голос, а потом появился его обладатель…