Ходо встал и посмотрел на Тима. Тим видел его мысли. Двумя руками он сжал прут и стал на обе ноги у края утёса.
Ходо зашипел и убежав в сторону стал карабкаться по утёсу. Когда он взобрался наверх, то снова устремился к лесу. Когда он отбежал на безопасное для преследование расстояние, Тим устремился следом за ним.
А тот уже достиг леса и убегал всё глубже в него. Тим остановился перед лесом. Идти внутрь он боялся. Лес полон жителей и не все они добрые. Прямо перед ним стеной росли облуксы, а за ними вдалеке поднимались драконовы деревья. Они стояли словно тяжёлые воины за спинами солдат. У Тима мурашки побежали по спине. "Драконово дерево смотрит на тебя и запоминает" – старая присказка дровосеков. Где-то далеко-далеко в лесу раздался слабый вой. Он вывел Тима из ступора, мальчик глубоко вдохнул и вступил под крону леса.
Свет костра отбрасывал свет на деревья растущие у края поляны. Тим жёг прутик и рисовал страйсы в воздухе. Пять или шесть секунд они держались в воздухе, а потом расстворялись. Он чувствовал глаза, которые смотрели на него из-под деревьев. Голодные. Смеющиеся. Если смотреть на них, пропадёшь. Поэтому он смотрел на страйсы. Хоть волосы на затылке и стояли дыбом. Когда Тиму становилось особенно страшно, он бросал в костёр большую ветку куахота. Дерево тотчас начинало искрить и стрелять искрами во все стороны. Словно живое оно шипело и вибрировало в огне. Искры подобно актионам взлетали в воздух и летели ввысь, оставляя после себя искрящиеся негаснущие следы. Воздух пронизывало разноцветными нитями, переплетающимися друг между другом. Тим вспоминал праздник урожая, когда после захода солнца мужчины запускали фейерверки на центральной площади. Все дети кричали от восторга, когда из железных труб, которые мастерили для этого вечера, вылетали заряды и разрывались в небе. Если год был особенно удачный, то к празднику покупали ещё и дорогие фейерверки из Ангаса. Сделанные искусными мастерами они выстреливали не просто пучками зарядов или брызгами, но животными. Первым таким фейерверком, что увидел Тим был огромный зелёный дракон. Заряд взлетел в небо и когда разорвался – из шара огня вынырнул переливающийся дракон. Его могучие крылья расправились и он пролетел над деревьями и толпой визжащих разбегающихся детей, оставляя за собой яркий след от хвоста. Они думали, что дракон настоящий. Дракон вознёсся ввысь и растворился в ночном небе.