Подошли они к пещере Дракона.
– Эй, Дракон! Посмотри, кого я к тебе привела!
А Дракон из глубины пещеры как рыкнет:
– Как ты, старая, не вовремя! Такой замечательный сон испортила, не дала досмотреть!
– Ночью досмотришь, выходи, встречай гостей!
– Никакого покоя нет! – Дракон зевнул, широко открыв пасть, из пещеры пахнуло жаром. Баба-яга отпрянула от входа, а Милана спряталась за Бабу-ягу и стоит, испуганно смотрит на пещеру.
Дракон поднялся и стал выползать наружу. Посмотрел сонными глазами на Бабу-ягу и спрашивает:
– Ну?! И кого ты привела?
– Девочку! Зовут Милана.
– Выйди, девочка, из-за Бабы-яги, я посмотрю на тебя.
Милана вышла, Дракон наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую сторону, посмотрел на неё.
– Какая хорошенькая!
Повернулся к Бабе-яге и поинтересовался:
– Ну, старая, и зачем ты мне её привела? Что мне с ней делать?
– Как зачем? Это ж твой обед, ты ещё не понял?
Прямо с доставкой на дом!
– С ума сошла, старая? Я девочек не ем! Мне бы кабанчика или коровку хоть небольшую!
– Была бы честь предложена! Я себе её приготовлю на обед, а ты ищи себе кабанчика.
А Милана послушала их и говорит:
– А давайте, господин Дракон, мы с вами будем дружить! Вы поиграете со мной, я вас ягодами угощу!
– Слышишь, старая, с каким уважением девочка ко мне обращается: «господин Дракон!» А ты мне предлагаешь её съесть. – Посмотрев на Милану, спросил: – А как мы с тобой, девочка, будем играть? Я не умею!
– Вы можете меня покатать на себе? И чтобы высоко, выше деревьев?
– Это мы со всем нашим удовольствием! Летать я люблю, только одному скучно! Залазь мне на спину и держись крепче!
– Вы, господин Дракон, захватите мою корзиночку, чтобы мы в полёте могли ягодами полакомиться.
Милана забралась к нему на спину. Дракон подцепил своими огромными когтями корзиночку и замахал крыльями, сначала потихоньку, а потом быстрее, и стал подниматься всё выше и выше. Они уже летели над лесом, когда Милана, справившись со страхом, воскликнула:
– Ух ты! Как здорово! Какой вы сильный, и так быстро летаете!
– Это ещё что! Я умею кувыркаться в полёте и ещё много чего умею!
– Вот этого не надо, господин Дракон, а то я не удержусь, упаду на землю и разобьюсь!
– Что ты, что ты, девочка! Мне с тобой так весело летать! Ты приходи ко мне в гости, мы с тобой ещё полетаем!