Картина меняется! На поверхности земли возникают моря и океаны, массы воды которых бьются теперь о скалистые берега. В этой воде океанов и морей, и в небольших лужицах на суше выступающих из воды материков возникает первая углеродная белковая жизнь.
И вот, на каменную поверхность земли робко, точно чего-то опасаясь, ступают первые обитатели. Собственно, они все ещё живут в море. Но периодически заглядывают и на сушу. Их причудливые фигуры то и дело показываются из воды.
Со временем этих фигур становится все больше и больше. Земля заселяется причудливыми растениями, а между ними мелькают не менее причудливые животные. Они меняются – точно в причудливом калейдоскопе.
И вот появляются динозавры. Просуществовав в изобилии какое-то время и приобретя всевозможные формы… Огромный метеорит падает на Землю. Повсеместно просыпаются вулканы и поднимающиеся черные газы из их жерл на много лет скрывают лучи Солнца от живых существ, находящихся на поверхности Земли. Температура по всей Земле опускается ниже нуля. Все океаны и суша континентов замерзают и покрываются слоем льда и снега.
И после этой катастрофы рептилии уступают место млекопитающим. Появляются и первые люди. Люди живут по берегам теплых океанов, морей, озер и рек. Из-за постоянного контакта с водой люди теряют волосяной покров. Люди всё больше и больше осваивают водную стихию, учатся изготавливать первые орудия, которыми ловко открывают раковины, охотятся на рыбу и мелких зверей, защищаются от хищников. Приучают дельфинов, которые помогают людям ловить рыбу в сети. Взамен дельфины получают часть улова.
Экран показывает разделение людей, собственно, на людей и на русалок. Последние постоянно проводили время в воде, и их ноги превратились в ласты. А люди стали осваивать охоту на мелких и крупных животных на суше.
Экран показывает сцену нападения медведя на человека. Человек вооружен только копьем. Медведь бросается на человека и в последний момент, как обычно, встает на задние лапы, а человек приседает и выше его головы оказывается остриё его копья, которое человек уже воткнул в землю возле своих ног. Медведь наваливается на человека всей своей массой. Однако оказывается насаженным на копьё. Острый конец, которого, человек направил наваливающемуся на него медведю прямо в сердце. Медведь сам себя нанизал грудью на копьё охотника и погиб, не причинив ловкому человеку никакого вреда.