Дети некоторое время радостно собирали грибы. Они вышли на берег речушки, которая текла в лесу. Недалеко в лесу было слышно завывания волка и кукование кукушки. Надя и Илья прислушивались, и осторожно шли, на зов кукушки, чтобы не столкнуться с волком. Неожиданно из кустов выскочил заяц, он напугал Надю, и она упала в речку. Сильный звук всплеска воды раздался от падения Нади. Этот шум услышал леший. Леший поспешил на звук. Он увидел у речки детей и обернулся человеком. Леший принял вид, заблудившегося старичка. Вскоре он подошел к детям. Надя встала из воды, отжала свою длинную юбку и заметила в стороне старика. Она решила ему помочь, так как старик явно хромал. Она подошла к старику, взяла его за локоть и спросила:
– Далеко путь держишь дедушка?
Старик промычал в ответ и махнул рукой в сторону, показывая, что именно туда направляется. Надя подозвала к себе брата, но брат не откликнулся, он так увлекся слежением за зайцем, что не обратил внимания на сестру. Надя, не спеша пошла со стариком в ту сторону, куда тот недавно махнул. Она и не заметила, как ушла в лес, оставив брата у речки. Так леший увел Надю к кикиморе. Илья огляделся вокруг, но не увидел сестры. Он попытался искать Надю, но не знал куда идти. Илья начал звать сестру, но от его крика раздавалось только эхо в лесу. Илья понял, что Надя потерялась.
Спустя некоторое время Илья решил вернуться домой и рассказать родителям, что Надя потерялась у речки в лесу. Он решил позвать на помощь всех односельчан и родителей, чтобы Надю быстрее найти и не заблудиться самому в лесу в поисках сестры. Вслед за Ильей полетела и кукушка.
Прилетела кукушка вслед за Ильей к дому. Села на ветки дерева, которое росло во дворе и начала куковать.
Придя домой, Илья, немедленно сообщил матери, что он потерял Надю у речки в лесу. Марья бросила свое вязанье и побежала к Никите в кузницу. Она сообщила мужу, что их дочь заблудилась в лесу. Никита немедленно собрал всех односельчан на поиски Нади. Уже вечерело, поэтому необходимо было как можно быстрее найти Надю. Односельчане кто с вилами, кто с граблями, кто верхом на лошади, кто пешком начали прочесывать лес в окрестностях деревни. Вскоре весь лес был прочесан, но Надю так и не нашли. С большой печалью вернулись люди из лесу, после тщетных поисков Нади. Марья так покручинилась, что еле дошла до дома. Никита успокаивал жену, как мог.