И вот однажды отправились братья в глухую чащу и взяли с собой лисёнка. Завели вглубь и бросили одного. А так как Елисей не запоминал дорогу, как всегда витая в облаках, то оставшись один, совершенно растерялся. Не найдя обратной дороги, он побрёл, куда глаза глядят.
Шёл-шёл и оказался на поляне. Ровно посередине стоит избушка. Вошёл Елисей внутрь – никого, только посреди горницы стоит стол. На столе три тарелки, на тарелках ягоды, орехи, овощи, в стаканах вода студеная. Лисёнок был голоден и с каждой тарелки взял по горсточке еды. Из каждого стакана – отпил по глотку и сел у печки ждать хозяев.
Спустя время услышал грохот отворяемой двери, стук и хлопанье крыльев. И в избу вошли огромный Медведь, Заяц и последним влетел Филин. Елисей спрятался за печку. Хозяева сели за стол трапезничать. И тут Заяц заметил:
– А ведь к нам в гости кто-то пожаловал. Вон в моей тарелке морковь надкусана.
– И то верно, – молвил Медведь, – в моей одни хвостики от ягод лежат.
– Ну-ка, гость незваный, выходи, покажись. Коли ты мужеского роду – будешь нам братом, али дядей, коли женского – станешь сестрицей или тетушкой. Не бойся, мы тебя не обидим, – позвал Филин.
Елисей робко вышел из-за печи и поклонился хозяевам:
– Здоровы будьте, хозяева. Елисей я. Заблудился, заплутал в лесу, набрёл на вашу избушку. Передохнуть, подкрепиться решил и вас дождаться.
На другой день поутру собрались хозяева уходить, а Елисея просят остаться: «Оставайся в избушке, за порядком, чистотой следи. А ровно через месяц мы вернёмся. К нашему возвращению набери ягод, орехов, овощей».
– Хорошо, – обрадовался лисёнок.
Разрешили ходить, бродить везде, только строго-настрого запретили заглядывать в чулан. С этими словами разошлись-разлетелись и исчезли в лесу.
Лисёнок ходил-бродил вокруг избушки. На облака смотрел всласть, носик любопытный солнышку подставлял, играл с ветерком, а когда наскучило – вошёл в горницу и увидел дверь в чулан. Очень уж интересно стало, возьми, да и войди, а там среди прочих вещей лежит скрипочка со смычком. Потрогал лапкой скрипочку – смычок возьми, да заиграй – мелодия полилась чудесная. Глаза Елисея сами собой закрылись, и он уснул беспробудно.
Вот прошёл почти месяц. В последний день проснулся Елисей, набрал ягод, грибов, орехов, овощей. Водицы студеной из ручья принёс. Накрыл на стол. Тут раздался шум открываемой двери, топот лап и шум крыльев, и в горницу вошли Медведь, Заяц и последним влетел Филин. Поздоровались и сели обедать. На следующее утро, едва только забрезжил рассвет, просит Елисея Заяц остаться ещё на месяц. Согласился лисёнок. Звери ушли-улетели по своим делам, а Елисей остался на хозяйстве.