– За твою доброту, подарю я тебе волшебную свирель. Заиграешь на ней, и душа начнёт радоваться, сердце петь и ноги сами в пляс пустятся.
Поблагодарил Надей Лесовичка и отправился в самую глушь леса. Долго ли, коротко ли добрался до болотной топи. Сидит на пеньке Кикимора, грустит. Увидела добра молодца, аж подпрыгнула. Засуетилась, закрутилась: ладошки потирает, беззубым ртом улыбается. Говорит:
– Вот те на! Добрый молодец! Какими судьбами ко мне в топь пожаловал?
– Да вот, решил тебя, Кикимора, навестить. Слышал, зеркальце у тебя волшебное имеется, дозволь заглянуть в него.
– Ишь, чего удумал! – возмутилась Кикимора. – Для начала развесели меня, байку расскажи, песню спой, а после и награду проси.
Надей не стал дальше слушать верещание старухи. Достал подаренную Лесовичком свирель и заиграл. Кикимора изменилась в лице – морщинки разгладились, улыбка во весь беззубый рот растянулась. Плечами поводит, ногой пристукивает. Да и пошла в пояс вокруг топи. Лягушки из болота повыпрыгивали, мошки да комары тучами заклубились над Кикиморой в такт замысловатым коленцам. А Надей знать своё – играет да играет на свирели. Плясала-плясала Кикимора, уморилась, взмолилась:
– Угодил, молодец! Ох, угодил! Давно я так не веселилась! Всё, больше не могу!
И повалилась на траву. Отдышавшись, Кикимора вынесла из избушки волшебное зеркальце, предложила остаться, посулив разные блага молодцу, да только Надей поблагодарил старушку, взял зеркальце, загадал увидеть, где найти Красаву – заглянул и увидел, что находится она в замке у Змея Горыныча. Дорога к замку лежала через горы, леса и болота. Надей ещё раз поблагодарил Кикимору, и спросил, не знает ли она, как добраться до замка Змея?
– Знать не знаю, а только на том краю леса живёт Баба Яга – Костяная нога. У неё спроси. Подарю я тебе волшебную палицу – раз сумел со свирелью справиться, сумеешь и с палицей сладить.
– Спасибо тебе, Кикимора, за подарки и советы.
Откланялся Надей и отправился к Бабе Яге. Долго ли, коротко ль, добрался до другого края леса. Стоит на краю избушка на курьих ножках. На пороге сидит Баба Яга, ножки свесила, ладонь ко лбу приставила и глядит по сторонам. Подъехал Надей, с коня слез, поздоровался:
– Здравствуй, Баба Яга. С поклоном от Кикиморы к тебе приехал, – сказал Надей.