А Агап любил ежедневно гулять по берегу моря, слушать шум набегающей волны и петь то, что шло из глубины сердца, собирая щедрые дары моря:
Вот оно какое море!
Разноцветно-голубое
Волнами шумящее,
Чайками кричащее,
Чистое, солёное,
Тёплое, рифлёное
С небом обнимается,
Солнцу улыбается!..
Однажды его прогулку нарушило появление у берега стаи лебедей. На берегу лебеди превратились в очаровательных девушек в красно-белых льняных платьях «Ладушка» с крестовой вышивкой. Впереди стояла прекрасная царевна Айли («вдохновенное сияние»), красоты такой необыкновенной, что ни в сказке сказать, ни пером описать, одетой в роскошный сарафан из дорогой ткани, украшенной спереди серебряным кружевом и узорными пуговицами.
Пропела Айли ласково и нежно:
Милый, я к тебе спешила,
Предначертано судьбой:
Вместе нам навеки быть вдвоём
И любить друг друга неизменно.
Голос твой меня привлёк,
Песня милая очаровала,
Ты согласен быть моим дружком,
И навеки браком сочетаться.
И ответил ей Агап стихами тоже:
Как же мне тебя не полюбить,
Нет тебя на свете краше,
Я согласен мужем стать тебе
И любить тебя до гроба верно.
Молодые протянули друг другу руки и скрепили свои обещания крепким рукопожатием. Агап снял мамино обручальное кольцо, которое он всегда носил на тонкой веревочке на шее как память о любимой маме и надел его на свою возлюбленную Айли. Обручение состоялось.
Был свидетелем этой помолвки ещё один человек, дядька, приставленный Андреем к сыну и научившийся всюду бесшумно следовать за своим подопечным. Агап и Айли попрощались, и царевна на прощание сказала, что она завтра приплывёт в это же время, где и будет ждать встречи с возлюбленным.
Мачеха, как всегда, сидела у окна в ожидании возвращения Агапа. Царицу несказанно удивило, что всегда грустный юноша счастлив, улыбается и весело напевает. Жгучее любопытство распирало Агриппину, и она пригласила к себе в светлицу «верную тень» Агапа, которому по должности обо всём полагалось знать. Дядьку ждал столик с обильным угощением, манящим разными яствами, вкуснятиной, дорогим красным вином и сладкими фруктами. Агриппина встретила дядьку как дорогого гостя, накормила, напоила и к расспросам приступила. Выведав всю правду, наказала Агриппина дядьке Агапа к возлюбленной не подпускать, протянула ему сон-траву и приказала в чай эту траву Агапу подсыпать.