В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь. Было у него три сына. Старший жадный был детина, средний был не так ни сяк, ну а младший был дурак, может не совсем дурак, но балбесом был отменным. Одно только у него преимущество перед всеми было, уж очень он красиво на дудочке играл, нравилось ему, такие трели выводил, что иногда сам диву давался. Вот однажды прослышал царь, что есть на белом свете такая вещь волшебная, которая может открыть тебе многие тайны мироздания, но только надо уметь ее правильно читать, и это Волшебная Книга. Очень царю захотелось иметь такую.
Вот зовет он старших братьев, просит достать ему Книгу Волшебную, объясняет им, что да как. Кто доставит мне эту книгу Волшебную, того царем и назначу. Не хотелось им, конечно, выполнять отцовское поручение, да делать нечего, да и царем потом стать тоже хочется. Отправились братья в путь.
Вот месяц нет от них вестей, вот два, вот уже и три прошло. Нет вестей от старших сыновей. А царю не терпится скорее книгу полистать. Зовет он младшего сына, Ивана -Царевича балбеса. И просит его достать Книгу Волшебную. Ивану давно наскучило во дворце, заняться особо нечем, а на дудочке его любимой играть можно где хочешь. И стал он в дорогу собираться. Взял котомку, положил в нее шапку- невидимку, любил он иногда в ней потешаться над братьями да над батюшкой, то есть он, то нет его, то кто- то щекочет, а нет никого, так ради забавы использовал ее Иван балбес. Еще он положил в котомку хлеба краюху, кувшин воды, и Волшебный мелок, нравилось иногда Ивану нарисовать птичку, такую же как к нему иногда на окно прилетает, и нарисованная птичка оживала, и они обе вместе уже летали и резвились в небе, или в лесу нарисует зайку, зайка оживет, и вот бегают уже вместе два зайки наперегонки. И конечно дудочку свою любимую. Но, так же Иван еще и меч в ножнах взял, управляться с мечом, как ни странно, он умел очень, даже не плохо.
При выходе из дворца его встретила его кормилица. Обрадовался ей Иван, он хоть и балбесом был, но душа у него была светлая и сердце доброе. Поклонились они друг другу при встрече. А кормилица одевает Ивану Пояс Волшебный со словами – пояс этот не снимай, он тебя от врагов и беды убережет, и еще дает Ивану Волшебный клубочек, со словами – он приведет тебя туда, куда тебе нужно будет и благословляет Ивана в путь – дорогу.