Емеля. А я, стало быть, Емеля, царевнин жених.
Голос Морока (гневно). Жених?! Значит не сдержал Царь своё слово царское, а через это не будет и вам пощады! Уморю всё ваше царство – государство! Леса да поля песком засыплю, а реки в болота превращу!
Воевода(в страхе убегает). Батюшки святы! Что делается – то!
Кот (Воеводе вслед). Куда! Э-эх…
Царевна. Погубит нас злодей окаянный.
Емеля(Мороку). Ты постой безобразничать. Дослушай для начала. И у нас для тебя подарочек имеется.
Голос Морока(заинтересованно). Какой – такой подарочек?
Емеля. Слыхал про щуку волшебную, что желанья исполняет?
Голос Морока. Ну слыхал.
Емеля. А вон в ведре погляди, не она ли плещется?
Голос Морока. Так значит это ты щуку поймал?
Емеля. Ну я, стало быть.
Голос Морока. Щучье колдовство для меня не помеха. Колдовать я и сам умею.
Емеля. А это мы ещё поглядим.
Голос Морока. Что ж, давай поглядим. А ну-ка, коряги да деревья, хватайте их и в болоте утопите!
Деревья и коряги оживают и к героям направляются.
Кот. Емеля, скорей желание загадывай!
Емеля(Мороку). Вот ты как?! Ну а мы вот так: по щучьему велению… по моему хотению… ступайте, топор да пила, пообтесайте нам войско вражье! На дровишки их пустите и обратно приходите!