Царевич согласился с родителями. На следующий день, попрощавшись с царём и царицей, сел на коня и умчался искать себе невесту. Долго ли, коротко ли скакал на белом скакуне юноша – никто не знает – пока на дороге не заметил одиноко сидящего кота, остановился, слез, попытался прогнать, но тот не собирался уходить.
– Освободи дорогу, брысь, кому сказал. Что за наказание, сейчас растопчу на коне, худо будет.
Кот молвил человеческим голосом:
–Царевич, возьми меня с собой. Что так смотришь, никогда не видел говорящих котов? Рот закрой, а то муха залетит. Я не понял, берёшь – или как?
Юноша стоял, открыв рот, не мог проронить слова.
– Говорящий кот, да ещё такой наглый, – подумал Алексей,– интересно, я сплю?
Царевич руками протёр глаза и вновь посмотрел на дорогу: так и есть, кот стоял на задних лапах.
– Не может быть такого, мне некогда, иди своей дорогой.
Серый кот почесал лапой живот и продолжил:
– Я третьи сутки не ел, в животе бурчит, мочи нет, мешать не буду, пригожусь. Ну, как возьмёшь?
– Кот, ну ты и наглый, ладно садись, поехали и так столько времени потеряли, да не на перёд ,– сзади! Крепче держись, да не со всей силы, когти убери.
Проскакав несколько вёрст, свернули с дороги, на небольшой поляне развели огонь и решили перекусить. Алексей отрезал большой кусок хлеба и протянул коту, сверху положил кусок курятины, половину второго ломтя дал – верному, остальной хлеб – с куском мяса ел сам, запивая из фляжки квасом. В это время кот проглотил не жёваную курицу и протянул лапу пытаясь стащить кусок у царевича. В ночи раздирающий крик кота, взбудоражил весь лес.
– Ты, что с ума сошёл, лапы мне отдавил! Как я теперь ходить буду? Что – пожалел кусок мяса, голодающему коту.
– Нечего воровать , – я тебя подобрал – и не бросил, жуй хлеб,– и помалкивай, – сказал юноша.
Слышалась чмоканье, в то же время урчание и фырканье. Алексей обернулся и спросил:
– Кот, ты, что-то хотел сказать, или мне послышалось?
– Всё хорошо, в животе ворчит, хлеб такой вкусный, сейчас доем и спать пойду.
Рано утром туман окутал весь лес своею пеленой, солнышко едва проглядывало, птицы начинали петь, кот нежился, прижавшись к коню, чмокая свою переднюю лапу, поворачивая голову во все стороны. Царевич в лесу насобирал хворосту, разжёг костёр, из маленького ручейка неподалёку попил воды и умылся. Дёрнув кота за лапу, крикнул: