Девушка-птица вдруг погрустнела, наверное, голые ветви деревьев показались ей слишком печальными. Она слетела с ветки и, пролетев немного, оказалась в цветущем зелёном саду, полном груш. Здесь было легко и приятно. Художница летела и летела, пока листья с деревьев не начали опадать. Они падали, кружились, словно в медленном танце. Их оставалось всё меньше и меньше, и вот упали последние. Художница из птицы снова превратилась в девушку, подняла опавший листок и пристально посмотрела на него. Под её взглядом он превратился в красивую карнавальную маску. Другие листья взлетели вверх и тоже стали масками. Всё вдруг исчезло, почернело, и только красные и фиолетовые маски кружились вокруг, покачивались, шептались.