На ясном ночном небе мерцали миллиарды далеких звезд. Сквозь дремоту, пес услышал слабый звук музыки. Да! Музыка!? Очень похожая на вальс. Оттер, мгновенно, открыл глаза. Из-за кустов показались маленькие человечки, ехавшие на белках, бурундуках, диких кошках и лисах. Человечки имели крылышки формой, как у мотыльков и, прозрачные, как у стрекоз. За въехавшей процессией, на поляну вышли пешие человечки, и, летящие, парившие в воздухе. Почти все эльфы и феи держали фонарики, которые светились не ярким, мягким светом. Процессия дошла до середины вытоптанной поляны с растущими на ней, последними осенними грибами, на шляпки которых, садились человечки, у которых, вместо фонариков, в миниатюрных ладошках были музыкальные инструменты. Эльфы играли на инструментах, пританцовывая, пели песни, взмывали вверх над поляной, кружились в воздухе. Животные в это время, разместились по краю поляны, отдыхали, лежа на листьях и траве. Похоже, что все происходящее вокруг для них являлось повседневностью. Лесные человечки были очень веселым и трудолюбивым народцем. По ночам, до рассвета, они отдыхали, совсем немного спали, а днем – трудились, заботились о лесе. Ведь они – духи леса. А духам требовалось немного времени на сон. У каждого из них в тайге имелся свой кустик, цветочек, травка, грибочек, ягодка, своё деревце, за которым они ухаживали. Самые опытные эльфы, прожившие много лет, ухаживали за большими, многолетними деревьями, им в этом помогали младшие члены семьи…
Оттерхаунд лежал, не шевелясь и, с любопытством глядел, затаив дыхание, на веселящихся человечков. Ему казалось, что они могут услышать, как он дышит, и, как стучит сердце. Псу очень не хотелось, чтобы его заметили. А хотелось посмотреть, что произойдет дальше. Может, даже, повезет, и он сможет быстрее найти свой дом, своих хозяев. Не зря ведь встретил в тайге этих сказочных героев. Может быть это знак?! Вдруг, на нос собаке сел один из этих летающих миловидных эльфов. От неожиданности пес вздрогнул. Когда же эльф успел его обнаружить? И не боится? Человечек оказался лёгким, хрупким, с большими желтыми глазами и золотой радужкой вокруг зрачка. Эльф был курносым с длинными ушками и длинными светлыми волосами. Он махал своими прозрачными крылышками. От сказочного существа исходило голубое сияние. Это был мальчик-подросток, через плечо которого висела маленькая синенькая сумочка. Мальчик достал из сумочки серебряную флейту и заиграл. Наигрывая прекрасную мелодию, он то взлетал, то приземлялся на нос собаке. Мелодия сладко заполняла все существо пса. Звук был чарующим, убаюкивающим, завораживающим. Подросток совсем не боялся незванного гостя, как будто давно знал его. Слушая музыку и наблюдая за эльфами, пес постепенно погружался в сон. Всю ночь ему снился этот веселый лесной народец…