Юго-западная граница, вероятно, не доходила дальше Дрогичина, м [естечка] Гродн. губ. на р. Зап. Буге, откуда она направлялась к Гродно, нынешнему губ. гор. Затем, переходя в Виленскую губ., отрезала юго-восточную часть ее южнее гор. Вильно, захватывая все верховье Вилии, и переходила наконец к Двине, в Витебскую губ. Рубеж, пересекающий Двину, проходил, вероятно, не далеко к сев.-зап. от Полоцка, приблизительно по теперешней границе Полоцкого уезда с Дриссненским и Себежским. Граница, захвативши верховье реки Великой, меняла северное направление на восточное и на этом пути проходила по северной границе Витебской губ. до р. Ловати, ниже Великих Лук – Новгородского города. Таким образом, Полоцкая область заключала в себе всю озерную область Себежского и Невельского уездов, а далее заходила до оз. Двинье.
На этой длинной западной и северной границе мы знаем в данный период весьма мало городов, а именно: упомянутые Дрогичин и Гродно, Заслав, Городец, Полоцк и Невель, уездные города Витебской губ., Усвят, Еменец.
Вообще, очерченная нами граница может только указывать приблизительно этнографическую границу Дреговичей и Полочан. За этими пределами жили Литовские поселения, история которых до XIII в. почти покрыта мраком неизвестности.…
За Усвятом, около оз. Двинье, территория Полоцких Кривичей встречалась с Смоленскими Кривичами. Область последних, захватив оз. Жижец и Торопецкое с г. Торопцом2, переходила к верховьям Волги, где у них был гор. Ржев и оттуда сворачивала на юг к Протве, притоку р. Москвы. Восточная граница Смоленских Кривичей заключала в себе верховье реки Протвы, откуда направлялась на юг к среднему течению Угры; по этой реке, захватывая верховья Болвы в Калужской губ., занимала южную часть Рославльского уезда и, проходя по южной части Могилевской губ., севернее Чечерска, древнего Радимичского города, встречалась с Днепром ниже г. Рогачева».3
Со временем на территории племенных союзов стали образовываться первые государственные образования – княжества: Полоцкое, Смоленское, Туровское.
«Дреговичи составили особое княжество уже при Владимире Святом …. Полоцкие Кривичи выделились еще раньше этого времени…».4
Часть кривичей, отделившаяся от основной массы своего рода-племени и заселившая северо-восток нынешней Витебской области, создало первое государственное образование на территории Беларуси – Полоцкое княжество или Полоцкую Землю. Столица этого государственного образования – Полоцк впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 г., однако еще задолго до этого он упоминается в скандинавских сагах под названием Palteskia.