После трагической смерти отца Изабелла отправляется в Испанию в поисках родни по материнской линии. Знакомясь с семьей де Рибера, она понимает, что они напрямую связаны с французскими заговорщиками. Она узнает правду о своем рождении – она плод инцеста ее матери и деда. Старая графиня де Рибера сообщает внучке о предстоящей свадьбе Диего Альвареса и богатой наследницы, родственницы первого министра. В ярости Изабелла соглашается быть «глазами и ушами» испанцев при дворе французского короля в обмен на фиктивный брак и громкий титул.
Изабелла д’Эсте маркиза Скандьянская возвращается во Францию абсолютно уверенной, что никакой помощи она оказывать Испании не собирается. По дороге переодевшаяся в мужское платье Изабелла знакомится с герцогом де Бофором, который отправляет ее с посланием к герцогине де Шеврез. В этом девушка видит какой-то знак. Но по дороге агенты Ришелье арестовывают ее, и умный, дальновидный, всемогущий кардинал переманивает девушку на свою сторону. Ситуация, которую старалась избежать Изабелла еще будучи в монастырской школе, все же настигает ее. Она агент двух враждующих сторон. Но в душе Изабелла думает только о том, как помочь королеве Анне, понимая, что де Шеврез использует ее величество для достижения своих честолюбивых и амбициозных целей. Таким образом, маркиза начинает вести тройную игру.
Альварес приезжает в Париж с посланием. Они случайно встречаются в доме де Шеврез, и маркиза узнает, что бабка ее обманула, рассказав о женитьбе Диего. Но теперь не свободна Изабелла. Они проводят вместе несколько дней, и испанец возвращается на родину. Через девять месяцев у Изабеллы рождается дочь, которую она называет именем матери Диего.
В Каталонии вспыхивает восстание против испанской короны, и кардинал Ришелье дает задание Изабелле поехать в Барселону, чтобы «уговорить» главу генералитета провозгласить Каталонию республикой под протекторатом короля Франции. Ей это удается только на половину и она становится свидетелем, как одетый в монашеские одеяния мужчина убивает Председателя Правительства. Этим «монахом» оказывается Диего Альварес, который признается, что убил главу Каталонии, потому что тот был реакционером, и это не устраивало ни Мадрид, ни Париж. Изабелла, не понимая на чьей стороне Диего, покидает Барселону, не рассказав ему, что у него есть дочь.