– Стой, Илья, где же мама твоя? Нет ее уже давно, не оглядывайся. Это лярва проклятущая, с руками загребущими.
– Ой, мышка-норушка, спасибо, подружка, – чмокнул он мышку в мордочку, да увидел, что мышкины глаза на Василисины похожи. Показалось даже, что мышка засмущалась и, спрыгнув, убежала в норку.
Илья пришпорил коня и припустил ходу, слыша за спиной, как ругалась и рычала от злости лярва, топала ногами, даже пыль столбом встала, но богатырь был уже далеко от неё, а мышка вперёд убежала. Василиса послала ее предупредить парня, ведь ее бабуля здесь, у поля, теряла свою силу.
Когда Илья приблизился к воротам замка, он почувствовал зловещие крики воронья, парящие над замком. В это время кот Баюн по приказу Василисы умурлыкивал Белого Змея, чтобы усыпить его и дать богатырю возможность пройти. Кот ему песни рассказывал нараспев, сказки напевал и так убаюкал змея, что тот уснул крепким сном.
Илья спешился с уставшего коня и услышал над головой стон. Он поднял голову и над воротами у входа увидел Кощея Бессмертного. Он весь иссохший, как скелет, болтался на цепях,. Он стонал, бормотал что-то невнятное. Муромец подошел к нему поближе и тогда только расслышал:
– Илюша, спаси, сними меня. Кружит вокруг меня стая воронья, клюют, тюкают меня по голове, норовят глаза выколоть. Мочи нет терпеть это, так и хочется реветь, да слезы высохли. Скоро без глаз оставят.
Сжалился над ним Илья Муромец:
– Так и быть, сниму я тебя. Только скажи где Змей Горыныч томится и Васил са.
– Хорошо, хорошо, покажу, отведу. Только быстрей сними, а то силы на исходе.
Снял его Муромец, а тот без сил упал на землю. Богатырь перекинул Кощея через плечо, как тряпку, и понёс, приговаривая:
– Показывай, давай, дорогу мне. Где Горыныч закован?
А Кощей только постанывает да попискивает:
– Туда, нет, не туда… налево, нет, направо.
– Чего ты меня плутаешь? Говори, а то сейчас шею сверну.
– Ой, сжалься, Илюшенька, голубчик, я и так уж на половину свернутый, – закряхтел Кощей.
Показал ему где то место. Скинул богатырь с себя Кощея и дал ему хлебнуть волшебного напитка:
– На, освежись.
У того сразу силы прибавилось, глаза загорелись и он забыл о благодарности Муромцу и о подлости Белого Змея, и побежал к тому оповестить о приходе богатыря.
Примчался Кощей в тронный зал, а Улий свернулся кольцом и посапывает. Стал он его трясти, будить, а тот только фыркает, но не просыпается. Стал ему он на ухо кричать: