Волк смотрел на блюдечко, которое одну за одной беду показывало. Поля и леса, города и сёла гибли от страшной напасти. Все меркло и угасало, люди замертво падали и рассыпались в пепел.
– Что ты мне, старая, показываешь?! – взревел Волк, – Пугать меня вздумала?!
– Да нет же, Серенький! Слышишь?
Серый Волк прислушался.
– Нет, Яга, ничего я не слышу.
– И я, Серый, не слышу! Лес тихий. Не нравится мне это. Боюсь, что и к нам скоро хворь эта доберется.
– Ерунду ты, старая, мелешь. Совсем из ума выжила.
Яга остановила наливное яблочко и крутанула его в обратную сторону.
– Взгляни, дружочек, раз не веришь, вот она, судьба наша.
Блюдце снова показывало, как гибнет сказочный мир, но на этот раз оно показывало, как прячется в избе Яга, как он сам, Серый Волк, пытается убежать от черной пустоты.
– Спасать нужно сказки наши, – сказала Яга, – не первый день, Серый, знакомы, знаешь же, я просто так тревогу бить не буду.
– Чего от меня нужно, старая?
– Птица Гамаюн ко мне прилетала, Кощей отряд собирает, говорят знает он что-то о природе напасти этой.
– Короче, Яга, я тут при чем?
– Нужен ты нам, Серый, чего не понятно?
– Чепуха. Не герой я, ты и сама это знаешь. Иди, старая, проспись, может явь к тебе вернется. Герой тебе нужен? Ивана, позови, али богатыря какого, а не Волка серого.
– Эх, волчонок, – сказала старуха, поднимаясь, – кто он, герой-то? Не осталось больше героев, только мы… Сгинули они, герои твои.
Волк посмотрел в окно и вздохнул.
– Не жди, Серый, не придет она, луна твоя – сказала старуха, заметив волчий взгляд, – хворь во всех уголках поселилась. Ты подумай, подумай. До утра тебя ждать буду…
Всю ночь не спал Серый Волк, думал. Утром к Яге пошел.
– Открывай, старая, – кричал Волк, – солнце встало!
– Чего ж ты, Серый, разорался?
– Почему ты ко мне пришла? Почему именно меня выбрала? Кто я, Яга, скажи мне?
– Угомонись, Серый! Сам все знаешь. Не так много у нас тех, кто одной ногой на стороне света стоит, а второй тьме служит. Не справиться нам без тебя. Пришло время выбирать, герой ты али злодей.
– Умеешь ты уговаривать, старая! Садись, Кощей ждать не любит, куда скачем?
– В Лукоморье! Там все наши собираются.
Дорога до Лукоморья дальняя была, но Волк с Ягой не останавливались. То тут, то там щупальца черные схватить пытались.
Лукоморье встретило их тишиной. Некогда прекрасная поляна стала безжизненной, угасло солнце, упала Луна. Словами не описать, как больно Волку было смотреть на его любимую Луну. Сколько он мечтал к ней поближе оказаться, а оно вон как обернулось. Потухшая, безжизненная она заставляла его сердце сжиматься от ужаса.