Младший брат Андрей никуда не торопился. Он шёл по своей дороге, которая пролегала через густой лес, и наслаждался пением птиц, красотой деревьев и кустов, разноцветьем полян и лужаек. Вокруг стрекотали кузнечики, летали бабочки и пчёлы. Белки прыгали по лещине, собирали орехи и относили в дупла. Дятлы барабанили своими крепкими клювами по стволам деревьев. Шум разносился далеко по всему лесу. Неожиданно наступила тишина. Все звери и птицы поспешили спрятаться от надвигающейся угрозы. Андрей остановился, прислушался. Вдруг совсем рядом хрустнула ветка, кто – то осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, приближался к нему. Андрей быстро повернулся и, как оказалось, вовремя, потому что из кустов вышла группа вооружённых людей. Они окружили Андрея, и один из них грозно спросил у него, как пройти незаметно и быстро к городу. Андрей подумал, что это лесные разбойники, но по их поведению и вопросам догадался – враги. Они хотят узнать всё о городе, его защитниках, обороне. Перед ним стояли вражеские лазутчики: наглые и уверенные, что сейчас они получат от парня всю нужную им информацию. Андрей сам ничего не знал о городе. Он так и сказал командиру вражеского отряда, а если бы и знал, то всё равно не стал бы рассказывать врагу. Командир разозлился и приказал двум солдатам схватить и связать Андрея. Когда те подошли поближе к парню, тот схватил их за шкирку и так сильно треснул головами, что они повалились на землю и больше не смогли подняться. Командир рассвирепел и приказал солдатам убить Андрея, но тот быстро сломал дерево, сделал из него большую тяжёлую дубину. Он сам бросился на врагов. Парень так махал своей увесистой дубиной, что нападающие отлетали в стороны, ударялись о стволы деревьев и замертво падали. Пока Андрей колотил солдат, их командир достал из ножен длинную острую саблю. Он хотел сзади, исподтишка, нанести ему смертельный удар. В это время из леса вылетела стрела и попала в руку нападающему. Сабля упала на землю. Командир отряда хотел убежать, но его догнала увесистая дубина, брошенная вдогонку.
Андрей уже стал связывать вражеских лазутчиков, когда из кустов вышла красивая девушка. Она была одета в форму лесника, в руках у неё был лук и за спиной висел колчан со стрелами. Вдвоём они быстро связали всех лазутчиков, и повели их в город. По пути девушка рассказала, что она Анисия, дочь лесника Белогора, и живёт с отцом в маленьком теремочке, который на самом деле был добротным, красивым теремом и стоял на широкой и живописной лесной поляне. В лесу она заметила лазутчиков, стала наблюдать за ними. Анисия была восхищена силой и ловкостью парня, но когда командир отряда хотел нанести Андрею удар острой саблей исподтишка, выпустила в него стрелу.