Тогда-то в саванну и пришёл прайд во главе с Королём. Какое-то время еды хватало на всех, но дожди кончились, река пересохла, и засуха стала повсеместной. Среди хищников началась борьба за крупную дичь. Прайд Короля выбил с плодородных земель гепардов, леопардов и других львов, а многочисленных гиен согнал в каньон. На это кладбище. С севера наступает пустыня, и практически не растёт трава. Крупная дичь здесь не водится, зато полно скорпионов.
В то время матриархи кланов не стали драться с громадным прайдом Короля. Все думали, те уйдут сами. Согласно законам природы львы должны следовать за травоядными, а те, в свою очередь, мигрируют от горизонта к горизонту в поисках более богатой земли.
Но Король нарушил ход вещей. Он обосновался на Небесной скале и до сих пор его не сдвинула с места даже засуха. Матриархи прошлого не подумали, что у львов не останется конкурентов за землю.
Зирт карабкается по скалам в полном одиночестве. Раньше ночные охотники встречались чаще. Теперь же гиены почти не рискуют нарушать границы.
Защитник выбирается из лабиринта на поверхность и замирает, прислушиваясь.
Вдалеке стрекочет саранча. Земляные зайцы скачут между укрытиями редкой выжженной травы, а рядом мечутся карликовые мыши и гекконы. Жуки-навозники катают шары со своим потомством; змеи крадутся меж трещин в земле. Пески растут и захватывают всё больше территорий, но даже этот суровый мир пестрит жизнью. И эта жизнь крайне быстра и вынослива, иначе ей не выжить. В пустыне негде спрятаться.
Зирт рысцой движется к границе между землями гиен и прайда. Пейзаж постепенно меняется: чем южнее уходит Защитник, тем обильнее вокруг растительность. Спустя час пути низкие кустарники подрастают и зеленеют. Наконец Зирт проходит мимо первых тонких акаций. Они отмечают границу, разбросаны вдоль неё, словно стражи.
Дальше начинаются владения Короля. Небесную скалу отсюда не видно, зато на фоне звёздного неба взгляд притягивает толстый ствол баобаба. От вида гигантского древа шерсть встаёт дыбом. К нему не приближаются даже львы. Туда вообще никто не решается зайти по своей воле, может, кроме самого Короля.
Там живёт Обезьяна. Мандрил с синей мордой и кроваво-красными полосами вдоль носа. Обитатели саванны знали о нём ещё до прихода львов и сторонились. Временами у его жилища пропадали звери.