– Что это у тебя такое? – спросил Великан.
– Скатерть-самобранка. – ответил Елисей. – Она может приготовить столько еды, сколько пожелаешь. Стоит её только расстелить.
– Хотел я тебя съесть. – Признался Великан. – Да передумал, увидев твою диковинную вещь. Отдай мне скатерть, и я подарю тебе жизнь.
Огорчился Елисей, жалко ему расставаться со скатертью, да делать нечего, отдал её Великану. За это Великан пропустил их пройти через лес. Зашли Елисей и Ворон в лес, и сразу стало понятно, что здесь их ждёт опасность. Деревья, как только они вошли, сомкнулись и закрыли проход. Но назад пути не было. Едет Елисей по лесу и не видит ничего дальше своего носа. Деревья так заслонили небо, что ни один лучик света туда не проникал.