Родители маленького Тимура отвезли его на лето в деревню к бабушке и дедушке. Он целыми днями играл, бегал на речку ловить рыбу, озорничал. Как-то загнал в баню кошку и начал обливать ее водой. На истошное мяуканье кошки, которая забилась на верхнюю полку парилки, прибежала бабушка. Она не стала ругать мальчика, просто сделала замечание и выпустила кошку на улицу. Потому что это был единственный и любимый внук.
На следующий день мальчик попытался побить палкой петуха, который кукарекал в его сторону. Однако дедушка успел удержать внука. Тоже не ругал, только сделал замечание мальчику, а петуха загнал в курятник. Любимый внук приехал погостить, что же тут поделаешь.
После этого Тимур попытался поймать воробья, который клевал еду у кур. Мальчик положил на землю тазик, перевернув его кверху дном, приподнял одну сторону палкой и привязал к ней веревку. Под тазик он насыпал хлебных крошек. По его задумке воробей должен был в поисках еды оказаться под тазиком, а он дернул бы за веревку и поймал воробья в ловушку.
Но, к сожалению, воробья опередил маленький утенок, гулявший во дворе. Он залез под тазик и случайно задел палку, которая держала его. Тазик упал и придавил лапку утенка. Тимур разозлился и стал кидать камни в воробья. Один из камней попал в окно. На звон разбитого стекла выбежала бабушка. Увидев происходящее, бабушка сначала выпустила утенка, который, прихрамывая, поковылял к своей маме утке, потом позвала дедушку, чтобы он починил окно. Тимуру снова сделали замечание, но ругать не стали.
А потом мальчик решил поиграть в пожарных. Только вот не хватало одного – пожара. Тимур стащил спички из дома и поджег небольшой сноп сена в огороде. Попытка мальчика потушить разгоревшийся сноп в роли пожарного не удалась. Пожар стремительно набирал силу. Благо рядом оказался сосед, который поспешил на помощь. Вскоре подоспели и бабушка с дедушкой. Огонь потушили, но Тимур в неразберихе успел куда-то спрятаться. На этот раз никто не собирался его прощать. Рассерженный дедушка звал внука, но в ответ была тишина. А когда зашли домой, оказалось, что Тимур сидит и мультики по телевизору смотрит. Дедушка, ничего не сказав, схватил внука за шиворот и потащил его на улицу.