Ночью юному художнику приснилось, будто он находится в прекрасном саду. Вокруг росли волшебные цветы и деревья, таких цветов юный художник никогда не видел, их лепестки блестели на солнце, переливаясь разными оттенками. Не успел художник как следует рассмотреть чудо-цветы, как его кто-то окликнул:
– Любуешься моими цветами, Никон? – спросил ласковый голос.
Художник оглянулся и увидел ту самую старушку, которой он подарил картину.
– Откуда вы знаете моё имя? – удивился Никон.
– Я многое о тебе знаю, – улыбнулась старушка, – пойдём, я покажу тебе мой сад, – позвала она Никона.
Никон зашагал рядом со старушкой по широкой тропинке. Юный художник всё время оглядывался по сторонам, рассматривая удивительные цветы, деревья и кустарники, у него даже дух захватило от восхищения – так великолепен был сад. Старушка ласково поглядывала на Никона и ничего не говорила. Через некоторое время они вышли на просторную поляну, усыпанную разноцветными цветами, над поляной летали яркие бабочки. Посреди этой поляны возвышался большой красивый дом с башенками.
– Вот мы и пришли, – проговорила старушка, – это мой дом.
Из дома навстречу старушке и Никону выбежал лохматый рыжий пёс с длинными ушами и радостно завилял хвостом. Птицы на деревьях весело защебетали, а в окнах дома появились небольшие существа, похожие на мотыльков. Присмотревшись, Никон увидел, что это маленькие человечки, ростом примерно как бутон белой лилии, у каждого из них за спиной были полупрозрачные крылышки разных цветов: золотистого, нежно-зелёного, розового, лилового, пурпурного и небесно-синего. Внезапно окна в доме распахнулись, и чудо-человечки вылетели, образовав разноцветное облако, которое окружило старушку и Никона. При этом воздух всколыхнула невероятно красивая музыка. Старушка и Никон ступили на крыльцо большого дома. Маленькие человечки поднялись вверх и влетели в дом через окна. Прекрасная музыка стала звучать очень тихо, как будто где-то вдалеке.
Двери дома открылись, и Никон оказался в просторном светлом холле. Нос защекотал тонкий запах ландыша и сирени. Повсюду в доме стояли красивые вазы разной формы и размеров, в которых росли диковинные растения.
Старушка и Никон зашагали по мягкому зелёному ковру к широкой лестнице с золотыми перилами, возвышавшейся посреди холла. Когда они ступили на первую ступеньку, старушка взяла Никона за руку, и они тут же оказались на самом верху лестницы. Никон удивлённо взглянул на старушку, но она лишь улыбнулась в ответ. Пройдя несколько шагов, они оказались в просторном зале, на противоположном конце которого возвышался трон.