− Великаны ваши враги?
− Да, ответил Педемир.
− Они и наши враги, − сказал Бальтес.
− Вот именно. Великаны и наши враги, − повторил Демиран, − они рано или поздно нападут на Землю Людей. Уже был случай. Благо, что в то время был храбрый воин, который предотвратил нападение великанов. Лётрики тоже наши враги. Они делали налёты на Форестфолк и делают налёты на Литлменланд. Мы постараемся никого не убить, но мы будем сражаться.
Бальтес вообще не понял последних слов:
− Демиран, ты сейчас сам понял, что сказал?
− Я то понял. Мы заманим великанов к лётрикам, и пусть они враждуют между собой. Лётрикам нужны карлики, а великанам камень. Мы отведём великанов к лётрикам.
− Демиран, ты что, будешь ждать, когда придут великаны? − Спросил Бальтес.
− Я пойду к лётрикам, с тобой и Педемиром. А все остальные спрячутся. Добровольцы останутся. Если мы не вернемся, то пусть скажут, что камень у летучих тварей. Если вернёмся – скажет это кто-то из нас.
− Хорошо, − сказал один из добровольцев.
Педемир, Бальтес и Демиран направились к лётрикам. Они дошли до конца реки Заблуждений и устроили привал.
Карлик заснул под маленьким кустиком. Демиран и Бальтес заснуть никак не могли.
− Эй, чемпион, ты не спишь? − спросил здоровяк.
− Нет. Не спится как-то.
− Ага, − согласился Бальтес.
Демиран вздохнул, хотел что-то сказать, но не решился, затем вторая попытка:
− Слушай, ты тоже считаешь, что мои ноги волосатые?
− Гм… да. Помню, да, считаю, что очень волосатые.
− Противно, да? Если Элис будет тоже противно?
− Демиран, она видела твои ноги?
− Гм… да, видела, а что?
− Убежала от тебя? − спросил Бальтес.
− Нет, − ответил Демиран.
− Значит, всё будет нормально.
Бальтесу удалось немного успокоить Демирана. Сам же Демиран всё чаще и чаще вспоминал девушку. «Помогу карликам, − думал он, − и вернусь к Элис. А настоящих родителей, не знал, и было всё также. Всё равно найти не смогу. А Элис могу потерять».
Прошло много времени, прежде чем Демиран и Бальтес смогли заснуть.
Восход. Кровавое солнце встаёт из-за горизонта. Уже видно Громадное дерево, однако оно ещё далеко.
Бальтес проснулся, заметил, что Демиран ещё спит. Закрыл ненадолго глаза, затем опять открыл: Демиран проснулся.
− Р-р-р, − звучало откуда-то.
− Слышишь? − насторожился Бальтес.
− Что?
− Рычание?
Демиран прислушался и услышал, как откуда-то, доносился слабенький, тихий рёв.