Ярослав Паргелий и Агний Андрон – погодки и двоюродные братья – были рождены в семьях рабов. Ещё в начале времён грозный Чернотвор стал свидетелем того, как их предки управляли огнём. Тогда он повелел изловить всех блэквимов огня, а затем заковал их в цепи. Поглощая демму повелителей пламени, злой властелин и его наследники могли целыми сутками контролировать эту опасную стихию, умножая свою власть над жителями Чёрных Земель. Срок жизни блэквима – пятьсот лет, но постоянная нехватка деммы, которая с трудом восстанавливалась, сильно истощала невольников – повелители огня не доживали и до тридцати.
Родители Ярослава погибли от когтей блэквимов-оборотней из клана Волков, который имел высокий титул и был первым сторонником Чернотворов. Оборотни хорошо приспособились к местному климату и не хотели перемен, а первый блэквим солнца мог стать для их власти серьёзной угрозой. К тому же его демма была ядовита для Чернотворов. Родители сумели защитить пятилетнего Ярослава лишь ценой собственной жизни.
Узнав о том, что стало с сестрой и зятем, мама Агния приняла сироту к себе. Она заботилась о племяннике как о родном сыне; тайком от надзирателей помогала ребятам развивать блэквимические способности и учила стоять друг за друга горой. Когда же сыновьям подходил черёд жертвовать демму во благо властелина, мать делала это вместо них. К двадцать пятому году жизни она стала похожа на дряхлую старушку. Ярослав с Агнием просили окружающих позвать лекаря, веря в то, что тот сумеет спасти маму, но всем были чужды их страдания. Однажды бедная женщина не смогла больше подняться с земли, а на следующие сутки её не стало. Стресс от невосполнимой потери помог мальчишкам достигнуть третьего уровня силы и обрести амулеты из особого сплава. Братья разрушили цепи и, расправившись с надзирателями, сбежали.
Долгие годы Ярослав и Агний странствовали по Чёрным Землям, помогая беднякам, и упорно тренировались. Они стремились исполнить обещание, данное на могиле матери: собрать единомышленников, набраться сил и избавить мир от гнёта Чернотворов, а пока договорились избегать больших городов. Вот только Агний считал, что лишь в реальной битве закаляется сталь, и потому, в отличие от брата, то и дело появлялся в столице.
Достигнув отроческих лет, Агний одолел опаснейшего блэквима оружия и обратил амулет поверженного противника в Андронов меч. На четырнадцатом году жизни он спас от рабства девочку-ровесницу. Андрон даже представить себе не мог, насколько в будущем сплетутся их судьбы. Но уже тогда осознал, что вряд ли сможет позабыть вьющиеся волосы этой рыжей бестии. Девчонка же глядела на него с недоверием; она не сразу поверила, что наконец получила свободу. К тому же повелитель пламени был для неё воплощением зла. Чернотвор силой огня отнял всех, кто был ей дорог, а старшую дочь поверженных блэквимов приказал в оковах доставить в свои хоромы, чтобы периодически питаться её деммой и обрести власть над стихией воды.