Идёт мимо Ёжик, увидал теремок, из трубы идёт дымок, а на дворе уже прохладно стало, решил он погреться, постучал в дверцу, спрашивает:
– Кто-кто в теремочке живёт, кто-кто в невысоком живёт?
– Я Мышка-норушка.
– Я Лягушка-квакушка. А ты кто?
– А я Ёжик-ни головы, ни ножек. Пустите меня к себе жить.
– А чем ты тут у нас питаться будешь? У нас никакого корма нету, – заявила жадная Мышь.
– Да я кормёжку где угодно добуду, грибов да желудей из леса натаскаю, яблоки могу на иголки наколоть, если где увижу.
Посовещались Мышь с Лягушкой и решили пустить Ежа в теремок, место ещё есть, пропитание он найдёт себе да и им чего-нибудь перепадёт, а втроём ещё веселее будет.
Только скрыл от них Ёжик одну свою привычку. Промолчал он о том, что, кроме грибов и ягод, любил он жирными мышками полакомиться. Пристроился в теремке, а сам всё на Мышку масляными глазками поглядывает, прикидывает, как он с ней расправится, когда зимой голодно будет.