Наступил новый день. Отдохнувшие герои, вышли на площадь. А там уже собрался весь город. Клоун подсадил Фею, а сам взял поводья, и повозка тронулась с места, сопровождаемая двумя верными собаками, и криками.
– Ура!
Слух о наших путешественниках уже распространился по округе. Люди приветливо махали шляпами. Ведь никому ещё не удавалось перевалить через горы. Наконец все провожающие остались внизу в долине, а Фея с Клоуном поднимались в горы. Фее тоже хотелось управлять мулами, и Клоун уступил ей место. Фея ловко управляла повозкой, а Клоун шёл рядом, опираясь на свой посох. Вдруг, вдали показалась маленькая точка. Она быстро росла в размерах, пока не превратилась в большого дракона. Он развернулся, чтобы схватить Клоуна…
Ох, что тут началось. Клоун не смог бы продержаться долго, махая своим посохом. И вот дракон уже разинул пасть, чтобы проглотить человека, но тут Фея схватилась за свой поясок.
Палочки не было! Но был мешочек с перцем! Фея бросила мешочек прямо в пасть дракону. Челюсти сомкнулись, мешочек лопнул, острый и едкий перец попал в горло дракону. Он зафыркал, завыл и улетел прочь. Так коварная шутка злого Шута, помогла друзьям отогнать дракона.
Они продолжили путь и, преодолев перевал, стали спускаться в неведомую страну. Очень далеко на горизонте виднелись какие-то строения. Вот к ним и направили свою повозку наши друзья.
Фея ловко управлялась с мулами, и через пару часов они оказались возле стен большого поселения. Городок был сделан из дерева. Это очень удивило наших друзей, потому что в волшебной стране дома были из камня или кирпича. Они проехали через ворота и направились в центр к рыночной площади. Люди обращали внимание на диковинных путников, их одежду и двух собак, лежавших в повозке. Проехав на площадь, Клоун пошёл посмотреть на товар, которым торговали. Любопытно же было, что интересного можно было прикупить. Деньги у них были, почему бы не побаловать себя. Фея под охраной двух псов осталась в повозке, на всякий случай.
Базар был полон всякой всячины. Здесь были продукты как в Волшебной стране, но были и редкостные. Маленькие узкоглазые люди торговали всякими травками, пряностями, благовониями. Продавали какие-то корешки, похожие на человеческие фигурки, когти каких-то огромных кошек, рог большого животного, и змей в баночках, залитых какой-то жидкостью. Про рог Клоун подумал, что он спилен у Единорога, но удивился размеру. Очень много было всевозможной рыбы, мяса, чудесных свежих овощей и фруктов, ранее не виданных, и всего, чего душа пожелает. Клоуна привлекли ряды с музыкальными инструментами. Всякие чудные струнные, разные дудки, флейты и барабаны, свистульки и окарины. Клоун выбрал себе флейту, он играл на них, когда работал в цирке. Купив флейту за монетку, Клоун вспомнил, что голоден и решил перекусить. Маленькие желтолицые люди возле котлов, кидали кусочки аккуратно слепленного теста, доставали их лопатками с дырочками и раскладывали по тарелкам. Торговец показал один палец, Клоун дал ему монетку. Тот быстро засунул в рот, прикусил и довольный отправил её в карман, протянув Клоуну большую тарелку с этими кусочками теста. Потом показал, что это надо кушать и сказал странное слово «пельмень». Клоун понял, что так называется это блюдо. Оказалось, внутри было мясо! Клоун попробовал с разными соусами, но всегда было вкусно. Пройдя почти весь базар, он хотел возвращаться к Фее, но увидел девочку, сидящую в повозке и плачущую.